摘要 由于我国幅员辽阔、地况不均且新能源汽车品牌层出不穷，即使是优势险企也很难在短期内实现在全国层面的覆盖。因此，未来新能源车险市场很可能出现老牌龙头险企、新晋龙头车企、小而精的专业新能源险企三分天下的局面。 肯扎根技术研发、深谙市场变迁之道的企业，才有望在未来的市场格局中占有一席之地。 汽车消费作为国民消费的重要部分，对经济增长的拉动作用是全方位的。在一系列政策支持下，去年全年新能源汽车产量700.3万辆，比上年增长90.5%。 新能源汽车产销规模的迅速“双升”，带动新能源车险业务水涨船高，多家头部大型险企积极布局，推出新能源汽车专属保险产品（以下简称“新能源车险”）。有机构预测，到2025年，国内新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%；到2030年，新能源车险保费规模将达12790亿元，占车险总保费比例达31.3%。 面对万亿级蓝海市场，原本应“大显身手”的保险公司却面临赔付率高、成本承压等问题，再加上龙头车企也纷纷入局车险领域分得一杯羹，险企特别中小险企要如何在挑战与机会并存的新能源车险市场走出属于自己的道路，是当前行业需深入研究的主题。 高保低赔现象依然存在 新能源车险上线已逾一年，伴随着新能源汽车市场爆发，新能源车险也实现了快速发展，保费规模逐渐占据了车险市场重要地位。 从产品特色分析，相比于传统车险产品，新能源车险创新一日千里，正朝着“低费率、高赔付、全责任”的目标极速狂飙，并带动车险行业加速转型。 车险综合改革实施以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标已基本实现，广大消费者获得了实实在在的改革红利。 但是，仍有不少消费者反映新能源车险保费较高，25万元以上新能源车险比燃油车更高，幅度最高达40%。 新能源车险上线后，保险责任进一步扩大，考虑到新能源车的自燃风险，外部电网、充电桩的损坏风险等，新能源汽车险总共配了13项附加险。尽管为了平衡附加险带来的保费上涨，附加费用率从传统燃油车的25%降低到15%，但由于新能源汽车的维修费用更高、自燃风险更大，保险公司为平衡成本，新能源车险涨价趋势明显。 另外，“从微观市场的理赔率来看，新能源汽车中的家用车，整体综合赔付率在85%左右浮动，基本上达到了预期水平。但是，部分新能源汽车品牌的综合赔付率极高，如一部分小型新能源厢货车。”中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳告诉《金融时报》记者，整体上，新能源车险面临较大的承保亏损压力，因此主流产品普遍偏于保守，定价也就相对偏高。 一般来看，商业车险价格受自主定价系数、无赔款优待系数（NCD）、交通违法系数等因素的影响。其中，前两者由相关部门和机构发布，供保险公司使用；自主定价系数则由各公司根据车型、车主年龄、驾驶习惯、行驶里程、销售渠道等多个因素自主设置，是保险公司行使自主定价权的主要途径。 据不完全统计，目前新能源车险自主定价系数行业平均为1.05，NCD行业平均系数在0.9左右，折扣率在95%左右波动。相比之下，燃油车的折扣率要比新能源汽车高得多。即使将新能源汽车NCD系数偏好因素纳入，新能源车险保费的自主定价系数要远高于传统燃油车，这个差异无论在新车还是旧车都相当显著。 通常来说，每辆车的保费在基准保费基础上享有一定程度的折扣，而折扣率与自主定价系数有关。为了给予保险公司更多定价自由，调节高保低赔现象，今年1月，银保监会发布了《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由［0.65，1.35］扩大至［0.5，1.5］，进一步扩大财产保险公司定价自主权。这一规定扩大了包括新能源车险在内的商车险自主定价系数浮动范围，将定价权更多下放给保险公司，使保险公司获得更灵活的费率调整空间，进一步健全市场化条款费率形成机制。业内人士计算，理论上，调整后的车险保费价格最多可涨11%，最多可降23%。 不过，接受采访的业内人士也认为，由于上述种种原因，新规下新能源车险的优惠空间并不大。 中小险企深耕智能化 根据申万宏源研报，定价系数的扩大可能会导致 2023年车险市场竞争趋于激烈，但中长期内行业竞争马太效应强化的趋势将持续下去。无论是保费规模还是产品创新，新能源车险都是目前增长最为迅猛的保险细分市场领域，已成为各大传统险企的必争之地。 从当前新能源车险市场格局来看，传统大型险企取得了显著成绩。各维度统计结果都显示，传统大型险企市场占比已经占据主导优势，这意味着，广大中小型险企在争夺新能源车险这个新兴增长点方面再次受挫，若不深耕市场需求、加大产品创新，很可能出局。 在陈佳看来，新能源车险车型众多，不同车型和地况产生的内在风险差异性极大，对险企的数据接口控制力和综合数据分析力都提出很高的要求。中小型险企之所以在大型险企面前显得比较乏力，很大程度上是源于分散的车型拉高了车险的研发和维护成本。 近期，由特斯拉掀起的新能源汽车价格战愈演愈烈，带动部分燃油车低端品牌加速出清存货，新能源车险的研发和营销成本有可能还会高企。而头部险企凭借市场优势可能进一步挖深其品牌“护城河”，将部分中小型险企和新晋车企挡在市场之外。 中欧协会智能网联汽车秘书长林示在接受《金融时报》记者采访时也表示：“成本与赔付率过高，让许多保险公司不太愿意接新能源汽车的保单。特别是中小险企，没有雄厚的资金支持，也没有形成规模保费，更难涉足这一领域。但是，中小险企如果能够利用新技术在智能化方面帮助用户更加合理公平地交付保费，通过增加附加值实现‘弯道超车’，还是可以在新能源车险市场上获得一席之地的。” 例如，基于驾驶行为的UBI保险，就是通过车联网、智能手机和车载自诊断系统（OBD）等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，从人、车、路（环境）多维度进行定价。驾驶行为良好的车主可享受优惠的车险，更为合理地反映出驾驶者的风险成本，实现产品对细分市场的精确把握。如果设计出创新型个性化定价模式，更可以提高服务效率、有效控制成本，给客户带来更好的产品体验，有力助推险企发展。 “不过，目前我国UBI车险处于探索起步阶段，缺乏集中的数据收集平台对数据进行充分积累和整合，缺乏精算人才建立精确客观的客户数据模型，也缺少能为客户提供精确服务的理赔人才。中小险企要在新能源车险领域占据一席之地，需在智能化、专业化方向深耕。”林示表示。 车企入局或形成新格局 由于我国幅员辽阔、地况不均且新能源汽车品牌层出不穷，即使是优势险企也很难在短期内实现在全国层面的覆盖。因此，未来新能源车险市场很可能出现老牌龙头险企、新晋龙头车企、小而精的专业新能源险企三分天下的局面。 由于监管政策的影响正在加大，未来市场的不确定性依旧。陈佳认为，新能源汽车价格战日益激化，部分消费者持币观望，一旦车险行业也开启价格战，新能源车企将有可能成为新能源车险的重要一极。 一方面，新能源车企作为新车型的研发者，在旧客户群体基础、新客户群体开发、车辆驾乘特性、出险事件分析方面，都具有数据接口端的强大优势；另一方面，传统险企在保险行业大数据积累方面的比较优势，换到了新能源车险赛道会大幅减弱。因为每一款新能源汽车车型都是全新的，其驾乘数据和客户群体数据都需要重新挖掘分析，而这些数据的源头往往把控在新能源车企手中。更为重要的因素在于，不少新能源车企本身出身于互联网，有着强大的数据挖掘分析能力和深植于企业基因中的数据流量营销意识。一旦车企介入新能源车险行业，其产品综合研发、数据要素利用、客户群体维护和车辆保险交叉营销的整体优势就会非常显著。 车企入局保险业有其天然的优势，但缺点也十分明显。林示认为，车企取得保险公司牌照比较难，同时，直销模式要求车企必须具备功能完善的线上系统，建设成本高、时间周期长，而且与险企的系统对接也较为复杂。再加上保险的属地化特征明显，线下服务网的触角需要累积。如果不能改变价格敏感、成本敏感的问题，就不可避免地会与保险公司产生竞争。 随着特斯拉、蔚来、比亚迪、小鹏汽车等车企入局，现在的新能源车险市场正在经历新一轮技术革命与市场整合。 陈佳认为，通用人工智能技术（AGI）在全球开启新一轮技术革命，我国6G商用和物联网系统发展迅猛，我国智慧城市建设的加速布局，结合上述因素，未来的新能源汽车行业将会出现一日千里的崭新局面。与之对应的，新能源车险也必将呈现加速变革的趋势。比如，价格端更加优惠利民，向“高赔、低费、全责”发展；保险产品设计更加精准便民，依托新一代AI强大算力，险企对消费者个体性差异实现广泛的定制化研发将成为常态。如今流行的行业和区域NCD和自主定价系数等较为粗糙的数据管理模式将让位于全定制化的个人NCD与时间定价系数，真正实现精准营销。 “只有那些肯扎根技术研发、深谙市场变迁之道的企业，才能在未来的市场格局中占有一席之地。”陈佳表示。 友情链接 中国金融新闻网由金融时报社主办 北京市公安局海淀分局备案号：1101084565 | 京ICP备:06002676号 违法和不良信息举报电话 : 010-82198492 | 举报邮箱：fnweb@vip.126.com Copyright ? 1998 - 2023 | 金融时报社版权所有 网站地图　|　联系我们　|　关于我们　|　广告刊例 未经书面授权禁止复制或建立镜像