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新增产能持续释放、产业链布局日趋完善 大全能源(688303)2022年营收309亿元

目录:财经聚焦点击率:发布时间:2023-03-17 20:33:49

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硅料龙头企业大全能源(688303.SH)日前公布了2022年年度报告,向市场交出了一份靓丽的成绩单。
报告期内,受益于公司三期B阶段扩建项目新增产能达产,以及硅料市场持续的高景气度,公司经营呈现产销两旺、价量齐升的良好态势。2022年全年,大全能源实现营业收入高速增长,年营收攀升至309亿元,同比增长为185.6%;同时,公司营收质量进一步提升,扣除非经常性损益后归属于上市股东的净利润增长至191亿元,同比增速更是高达235.6%。
硅料行业得产能者 得天下
在全球碳排放增多、气候变暖问题日益严峻的情况下,可再生能源是应对气候变化,实现可持续碳减排的最重要途径,而其中太阳能光伏发电则为各大清洁能源中贡献之首。在全球光伏发电大规模实现平价上网,以及地缘冲突引发传统能源危机的助推下,2022年,全球光伏产业发展迅猛。分析师预计,2022年全球光伏装机容量将达到268GW,同比增长53.1%。
我国在目前全球光伏产业中有着举足轻重地位,2021年全球光伏太阳能电池片产量的近九成来源于中国,全球前十大光伏多晶硅厂商中国内企业占据八席。在这场清洁能源产业变革大潮中,其市场份额也正呈现显著向国内龙头企业集中的趋势。
据专业机构百川盈孚数据显示,2021年,我国前五大多晶硅生产企业市场份额合计占比高达69%。一位光伏行业业内人士表示,随着国内龙头厂商规模化、低成本的优质产能加速扩产,未来国内外高成本产能将逐步退出市场,头部大型企业的市场集中度预计还将会进一步提升。
分析人士指出,拥有优质、规模化产能在硅料行业市场竞争中的至关重要性。但多晶硅扩产并非一蹴而就,反而是整个光伏产业链中难度最大的环节。
新建产能项目不但需要单万吨约十亿元级的庞大资金投入,对相关生产设备、工艺技术也有较高要求。同时,其整个扩产周期也较长,建设周期一般在一年以上,产能爬坡期约为3至6个月,显著高于下游环节6至8个月建设周期、1至2个月爬坡周期。也正是由于硅料在整个光伏产业链中的扩产难度远大其它环节,2022年,在下游产能高速扩张、需求不断增加情况下,上游硅料市场呈现供应紧缺、硅料价格快速上涨态势。
据电源设备行业资深分析师表示,就短期来看,2023年,预计全球光伏新增装机有望达到330GW,相应多晶硅料总需求量将达115.1万吨,整体有效产能利用率约在87%,硅料供应偏紧状态预计将会持续。而从长期来看,未来全球光伏新增装机量有望持续超预期,多晶硅供需情况预计将长期呈现偏紧平衡态势。而在此情况下,具备产能优势的龙头企业将会充分受益于市场持续高景气度。
大全能源新增产能持续释放 未来规划产能储备充足
随着新疆3期B项目在2022年一季度达产,公司名义产能大幅增长至10.5万吨/年,比2021年初增长50.0%。2022年全年,多晶硅产量增长至13.38万吨,同比高增54.5%,并实现满产满销。公司多晶硅年产量占同期国内总产量的16.2%,行业第一梯队地位稳固。
公司未来产能释放空间更加充足。2021年12月,公司与内蒙古包头市人民政府签订了合作框架协议,将共计规划投资超300亿元,在包头市建设多个大型硅料生产项目,包括30万吨/年高纯工业硅、20万吨/年有机硅、20万吨/年高纯多晶硅以及2.1万吨/年半导体多晶硅项目。
随着包头多个新增产能项目的稳步顺利推进,公司预计在2023年年中完成一期10万吨多晶硅项目达产,并于年内实现二期10万吨多晶硅投产。至2023年期末,公司预计多晶硅名义产能将达到30.5万吨,为目前名义产能的近3倍,未来充足的产能储备有利于公司进一步巩固行业龙头地位,把握行业持续高景气机会。
优越地理位置+成本领先战略 大全能源成本优势凸显
由于硅料生产的化工属性,相关能耗成本占比较高。据光伏专业网站Solarzoom数据显示,在多晶硅生产成本构成中,除工业硅粉等直接材料外,其他主要为电力成本。2020年,硅粉及电力成本合计构成占比高达69%。
目前,公司产能主要集中在原材料硅粉资源丰富、电价相对较低的新疆、内蒙古地区,具备天然的地域成本竞争优势。同时,公司也在持续实施成本领先战略,通过优化采购流程管控,研发改良多晶硅生产工艺技术,提高生产集约化、规模化水平等多种方式,实现产品原材料和能源单耗显著优化,进一步提高产品的市场竞争力。
就《中国光伏产业发展路线图(2020年版)》公布的行业整体生产经营数据来看,大全能源产品各项主要材料、能源的单位耗用量均远优于中国光伏行业协会所统计的行业平均水平,产品成本优势显著。2022年,公司成本控制成效可观,产品单位销售成本从一季度的75.21元/公斤显著下降至四季度的58.48元/公斤,年平均销售成本为58.56元/公斤,平均成本有效维持在全年较低水平。
公司成本领先战略行之有效的同时,叠加下游产能扩张、硅料价格的持续上涨的重大利好因素,公司2022年营收质量进一步提高,多晶硅产品毛利率提升至74.7%,较2021年增长9.1个百分点。
大全能源年报显示,其在研项目中,多晶硅装置能量综合回收与利用研发项目累计投入金额已高达10亿元,这充分展示了公司对于成本控制相关投入的重视程度,对研究进一步降低能耗相关核心技术所做出的不懈努力。
该项目目前也已获得可观的阶段性成果,装置可实现分级能量回收,从而使多晶硅单位产品综合能耗进一步优化至8.55吨标准煤/吨多晶硅,较年初单耗节能8.1%。未来该研发工艺技术成果在规模化投入生产环节应用后,将能发挥出更大降本增效效果。
践行质量最优战略 打造业内顶级产品
据光伏行业专业人士介绍,不同用途对多晶硅的纯度要求存在差别。而在光伏行业需要使用太阳能级多晶硅,其纯度水平直接影响到下游核心部件硅片生产,故对产品纯度要求较高,一般需达到6N-9N。太阳能级硅料生产企业必须具备相当的技术工艺水平才能达到此高纯度要求,所以光伏多晶硅行业具有较高的进入技术壁垒。
大全能源拥有并在持续研发行业领先的高纯度多晶硅生产工艺技术;同时,公司也一直践行质量最优战略,将产品高纯度质量作为公司生命线。通过严格的产品质量控制,精细化生产的流程管理,不断降低产品表金属杂质含量,提升产品纯度和稳定性。
通过多年的生产经验积累和庞大研发投入,公司已拥有多项先进多晶硅生产工艺技术,如多晶硅物耗控制技术、降低多晶硅料杂质含量的技术、稳定多晶硅中金属杂质含量均匀性技术等。2022年,公司新增专利申请数67项,其中发明专利12项,实用新型专利55项;新增获得专利数83项,其中发明专利2项,实用新型专利81项。
多项行业领先的工艺技术帮助公司产品在业内树立起质量标杆。2022年,公司99%以上的产品纯度质量超过光伏特级水平达到电子三级水平,90%以上的产品达到电子一级水平,位于行业前列。
公司产品质量长期稳定的优异表现,获得了市场高度认可和良好业界口碑。公司已与隆基绿能、晶澳科技、天合光能、中环股份等多家光伏行业下游领先企业建立了长期稳定的合作关系。
随着客户与公司合作关系的不断深厚,对公司产品信赖度的不断挺高,2022年,公司持续斩获多个预估采购金额百亿级以上长单框架合同。其中一份涉及采购量高达43.2万吨、预估采购金额超1300亿元的原生多晶硅订单更是刷新了行业单个合同采购量与预估采购金额的双纪录。
2022年,公司所签订长单合同的合计采购量高达129万吨,是目前年度名义产能的12倍多。分析人士指出,即便以预计2023年期末名义年产能计算,签订长单合同采购量也足以覆盖未来超过4年的名义产能。多个长单框架合同的签订,充分反映了下游市场对光伏产业未来发展的信心和对公司产品质量的高度认可,也为公司持续稳健经营提供了坚实的基础。
一体化战略稳步推进 积极投身于我国集成电路事业发展
据一位集成电路领域资深专家介绍,半导体级多晶硅是生产半导体硅片的关键原材料,而该硅片则是作为关键材料运用于集成电路的核心部件。半导体多晶硅纯度要求更是达到了硅料行业顶级标准,其纯度一般需要达到9N-11N,该标准对硅料去除杂质的工艺技术要求近乎苛刻。放眼全球,达到该工艺技术水平的企业并不多。
目前,我国半导体级多晶硅供给主要依赖于进口,国内仅个别企业具备少量产能,这也成为了制约我国集成电路产业整体发展的关键环节之一。根据国际半导体产业协会统计,2020年,全球半导体级多晶硅市场需求为3.46万吨,而其产能主要集中于美国、德国和日本,三个国家主要生产企业合计产能高达3.21万吨,超市场总需求的九成。
半导体级多晶硅国产化替代势在必行 大全能源正向最高端产品发起冲击
据悉,早在2018年初,公司便已开始布局半导体级多晶硅产品,并将突破目标定在了行业最高端的区熔级硅料领域。通过近几年来对于相关行业技术人才的培养和引进,公司已经形成了一支实力雄厚的半导体研发团队,积累了大量先进的半导体级硅料生产工艺技术。
经过数年在半导体级硅料领域的辛勤耕耘,公司即将迎来新业务的收获时刻。大全能源表示,公司内蒙古包头一期1000吨半导体级硅料产能正在稳妥建设当中,并将用于生产目前业内最高端的12英寸区熔级硅料。在产品投产并经下游集成电路制造客户认证后,公司将择机进行后续2万吨半导体级硅料项目建设。
业内人士表示,随着未来公司2.1万吨的半导体级多晶硅项目整体实现达产,将彻底打破我国集成电路产业关键原材料依赖进口局面,将为实现自主可控、领先优质的关键集成电路原材料供应提供强有力支撑。
面向未来,大全能源展现出敏锐的前瞻性和良好的大局观。随着2023年公司内蒙古包头高纯工业硅以及半导体级多晶硅项目的陆续达产,公司产业链纵向与横向一体化战略布局都将得到完善。
通过向上游原材料工业硅的产业链延伸,可有效降低原材料生产成本、增强产品竞争力的同时,也能提高原材料供应的稳定性,防范原材料价格剧烈波动和短缺风险,进一步夯实公司硅料主业竞争力。而在半导体级多晶硅领域布局,则是公司在横向一体化战略中迈出的果敢且坚实一步,大全能源已扬帆起航、奔赴属于我国集成电路产业的星辰大海。

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