近年来，我国公、私募基金行业随居民的理财意识加强迅速发展。据中基协发布数据显示，截至2022年12月末，我国境内共有基金管理公司142家，市场公募基金数量合计超1万只；存续私募基金管理人23667家，存续私募基金数量约14.5万只。在这当中，越来越多的投资人开始并不满足于仅听取机构或基金经理的单方面建议，而是主动学习和了解投资背后的逻辑，带着更专业的思考去投资理财。作为专业的基金销售平台与财富管理机构，北京中植基金销售有限公司（以下简称：中植基金）顺应市场变化，读懂客户的需求，发起“鑫相约”系列活动，邀请客户走进中植基金以及合作的优秀管理人，到现场真实地感知投资背后的世界。
3月17日春风和煦，中植基金“鑫相约”系列活动在北京首发，邀请到30多位客户朋友亲自来到中植基金总部职场参观，并举办了高管交流会，由公司高管为客户朋友深入介绍公司展业情况以及陪伴客户的服务理念与方法论，解答客户的相关疑问。
中植基金副董事长兼总裁、首席财务官陈洁表示，中植基金推出的服务品牌鑫理财?，只专注于“助力客户实现每一笔钱的目标回报”这一件事的贯彻与落实。她指出，每一个中植基金客户都应该有自己专属的配置方案，这一点上，鑫理财?服务中的“349”配置方案可以为客户实现。同时，受近几年疫情以及国际局势频繁出现“黑天鹅”的影响，很多投资人的目标已经不再是一味地追求收益，更多的是重视自身财产的传承与安全性，鑫理财?同样注重投资人的理财目标变化，将为客户千人千面的需求持续优化配置合理性，提升客户的投资体验，从而助力每个投资目标的达成。
对于中植基金为客户服务靠的是什么，服务品牌鑫理财?如何落地，中植基金执行总裁兼首席客户官刘欣婷回答了客户的疑问。首先，中植基金能为客户提供更好的服务是基于公司三大优势：一是公司专业的投研能力，中植基金是由前身在财富管理行业深耕十余年的基金销售公司焕新而来，拥有众多专业程度高、投研能力强、财富管理经验丰富的行业精英；二是真挚的员工，中植基金拥有自上而下以客户为中心的服务共识，每一位员工都真心为客户的财富目标乃至长久期望而用心服务；三是长期积累的、对中植基金信任有加的客户朋友，截至今年2月末，中植基金注册客户超24万，持仓客户超11万，其中私募客户3万名。
鑫理财?依托以上三大优势，通过“349”配置方案可以更科学地拆分客户真实需求，从而为每一位客户出具千人千面的配置报告。而为了陪同客户应对当前市场的多变，鑫理财?提出了优质的陪伴服务，用阶段性的配置报告检视、严格的产品货架检测迭代等复杂但专业的工作，持续守护客户财富。
刘欣婷表示，市场很多突发事件是我们难以提前预测的，但鑫理财?将用更加专业、严格的配置报告检视和优中选优的产品货架等专业能力陪伴客户应对每一次波动。同时，中植基金的每位财富顾问也更加及时地响应客户的需求，为客户的财富管理创造价值。
说到优中选优的产品货架，就不得不提中植基金近乎严苛的产品筛选体系，以及进行合作的业内优秀管理人机构。中植基金产品投研中心负责人陈啸林在中植基金总部为大家分享了这一筛选体系。他介绍，中植基金筛选基金产品采用严谨的“4321”优选法则，通过基金分类、公司优选、产品评价、产品综评四个优选步骤；通过公司基本实力、投资管理能力、合规稳定情况三大管理人筛选维度；定量评价、定性评价的双向基金经理考察；以及“业绩归因”的最终产品业绩验证之后，层层筛选，找到经验丰富、策略成熟、绩效优秀、风格稳定、优势突出的管理人，深度战略合作，为投资者运筹帷幄。
在中植基金总部的分享结束后，“鑫相约”下一站是带领客户朋友前往了公司战略合作伙伴——卓识基金与九坤基金的北京总部，并与两家公司的代表进行了深入的沟通。交流中，两家管理人详细地介绍了公司发展历程、组织架构，以及各自产品研发的心路历程。随后，中植基金的客户对管理人进行了提问，在现场得到了专业的解答，大家一起畅谈投资，收获颇丰。
参与“鑫相约”北京首站活动的客户表示，以前都是在屏幕里、方案里看到各家管理人的产品名称与字面的分析，这次真正地走进管理人并直接对话，解开了自己的很多疑惑，对自己投资的产品背后到底是怎样的情况，有了更真实的感受。同时，客户们对中植基金“鑫理财”活动高度认可，已经开始期待下一次的分享。
“鑫相约”系列活动是中植基金主办，并联合优秀合作伙伴们为客户深入了解投资理财而设立，希望中植基金的客户朋友可以通过这一系列活动了解中植基金、看到投资背后的真实世界，将“纸上投资”转变为身临其境，有效提升客户的投资体验。未来，中植基金还将继续开展“鑫相约”系列活动，帮助客户朋友们认识基金管理人，获知当下市场趋势、洞悉未来财富先机。（CIS）