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下行压力加大 电子信息制造业创新领航发展
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发布时间：2020-02-20 10:30:58
2019年，在复杂多变的国际经济形势和持续增大的外部压力下，我国电子信息制造业增加值、利润、出口等基本面数据增速放缓。2019全球经济负向走势显现，消费电子市场疲软不振。2019年以来，全球经济增速趋于放缓，诸多国际机构下调增速预期，三大不确定性因素不仅对全球经济带来负面影响，也对电子信息制造业外部需求和动能形成一定抑制作用。可喜的是，2019年以来，我国电子信息产业领域创新成果不断涌现。
展望2020年，国内宏观经济稳定性和韧性持续增强，新动能、新消费为产业发展提供新支撑、新契机。面对全球经济增速渐趋弱化的风险和不确定性因素增大的挑战，国内宏观经济成功抵御各类下行风险的冲击，经济的发展韧性有所强化，推动经济平稳运行的积极因素不断增多，为电子信息制造业高质量发展提供契机和支撑。展望2020，赛迪智库预计，电子信息制造业全年增速维持10%以内。
行业呈现“降中趋稳”态势
赛迪智库认为，2019年以来，全球经济负向走势显现，国内宏观经济稳定性和韧性持续增强，新动能新消费为产业发展提供新支撑新契机。产业整体运行较去年同期出现“陡 坡式”下降，但下行“惯性”逐步趋稳，基本面数据呈现企稳或改善的“降中趋稳、触底反弹”潜在态势。
工信部数据显示，2019年11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.7%，增速比去年同期回落2.6个百分点，2019年1-11月增加值同比增长8.9%，增速比去年同期回落4.5个百分点。从月度增速看，3月、6月、9月的当月同比增速分别为10.2%、10.4%、11.4%呈现季末增速逐步回暖态势。
2019年1-11月，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长4.6%，利润总额同比增长4.1%，营业收入利润率为4.37%，营业成本同比增长4.1%，11月末，全行业应收票据及应收账款同比增长2.7%。
2019年11月，通信设备制造业增加值同比增长5.4%。2019年1-11月，通信设备制造业营业收入同比增长4.5%，利润同比增长22.9%。2019年11月，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长22.6%。2019年11月，电子器件制造业增加值同比增长11.4%。2019年1-11月，电子器件制造业营业收入同比增长9.2%，利润同比下降14.4%。2019年11月，计算机制造业增加值同比增长2.1%。2019年1-11月，计算机制造业营业收入同比增长4.0%，利润同比增长6.3%。
赛迪智库认为，比较好的苗头是，2019年9月利润增速摆脱自2月份以来的负增长趋势，比一、二季度有明显修复。
展望2020，赛迪智库预计，电子信息制造业全年增速维持10%以内。短期来看，中美贸易摩擦的局势将日益明朗化，市场对宏观经济的预期也将趋于稳定，且四季度为消费电子产品传统旺季，当前电子元器件产量回暖、库存下降趋势已较为明显。在此基础上，四季度行业呈现“稳中有升”趋势的概率较大，全年行业收入、投资、利润等主要指标增速将有所改善，预计此趋势将延续至2020年。赛迪智库表示，展望2020年，如果没有强劲的消费刺激拉动增长，行业要达到10%以上的基本预期增长目标，还面临较大的困难和压力。
传统领域，整体需求承压低迷，年末有望恢复“稳”的基础。
2019年，主要消费电子产品、元器件“需求蛰伏”。手机市场进入存量时代。据Canalys统计，国内智能手机出货量增速连续9个季度出现同比下滑。彩电销售持续承压低迷。数据显示，国内第三季度彩电零售量（1034万台）环比第一季度下降13.98%，零售额规模（277亿元）环比第一季度下降20.63%。上游配套元器件厂商链条反应。手机、汽车、电视等终端电子产品销量下降，上游配套的元器件企业订单也普遍减少。
展望2020年，赛迪智库表示，上游元器件增速“修复效应”逐月强化，主要消费电子产品有望企稳回升。第四季度由于国内双十一、圣诞节等节日密集，为消费电子产品传统旺季，有望拉高行业需求。从上游电子元器件看，10月集成电路产量增长23.5%，较1—9月份呈现明显上扬趋势。根据上游电子元器件等先行指标的变化，预计年末主要消费电子产品有望企稳回升，除非出现强有力的需求拉动，预计2020年主要消费电子产品的回升力度比较有限。
新兴领域创新成果不断涌现
电子信息产业是制造强国和网络强国建设的重要保障。当今时代，以信息技术为核心的新一轮科技革命正在孕育兴起，互联网日益成为创新驱动发展的先导力量，深刻改变着人们的生产生活，有力推动着社会发展。2019年以来，我国电子信息产业领域创新成果不断涌现。
新兴领域，行业应用大幅铺开，逐步集聚建构“进”的动能。
2019年6月6日，中国电信、中国移动、中国联通和中国广电四家企业获得工信部颁发的5G商用许可证。2019年11月1日，中国电信、中国移动和中国联通同时启动5G商用，推出5G商用套餐，我国正式迈入了5G商用时代。2019年，我国建成近13万个5G基站，预计5G套餐用户达300万。2019年，我国5G逐步成熟和完备，打造了独立组网产业链，5G芯片走向成熟。
5G商用稳步循序推进，提振产业发展动能。据113家通信行业上市公司半年报情况，整体实现主营业务收入5745.63亿元，同比增长2.73%，剔除中兴通讯与中国联通后，整体实现收入3850亿元，同比增长3.85%。今年由于5G终端设备配套产品较少，组网方式SA技术路线并不成熟，且产能处于逐月爬升过程中，5G基站交付量较少，5G占行业投资比重较低，预期2020年随着国内及海外时机成熟，5G部署将加速。
超高清视频领域消费继续爬坡，行业应用加速落地。2019年，4K电视在国内电视销售市场占比继续增长，由2018年年底的66.7%升至70%，预计年底将超过80%；4K用户数不断增加，中央广播电视总台4K频道覆盖用户数超过2500万，观众触达数已达2.48亿，比2018年年底增长一倍以上；前端设备国产化集成设计进步明显，企业推出多种超高清视频摄影机、摄像机、8K采编播系统、8K非线性编辑系统等内容制作工具，主导设计、集成建造了全球首台“5G＋8K”超高清视频全业务转播车，已投入应用测试，并在世界男篮世界杯期间开始实施重大世界体育赛事的试验性转播。展望2020年，超高清视频行业应用将加速落地，在广播电视、新媒体、远程直播、远程医疗、智能工业控制等领域形成众多标杆型案例。
2019年，工业互联网平台建设迈上新台阶，全国具有一定区域和行业影响力的平台超过70个，重点平台平均工业设备连接数已达到69万台、工业App数量突破2124个，工业互联网平台政策引导效应显现，平台应用与创新走向深化，充满活力的产业生态体系加速形成。
2019年是AI落地之年，从芯片大厂、互联网巨头到初创企业纷纷加快AI芯片开发和商用步伐。AI芯片为人工智能的发展提供了强大的算力支持，将使人工智能技术更快落地与成长。从市场规模看，2019年我国人工智能核心产业市场规模超过24亿美元，相较于2018年同比增长约34.8%，AI+、智能机器人、智能驾驶、无人机等细分市场规模较为突出。展望2020年，人工智能应用场景更加明确，预计人工智能应用场景将在科技、医疗、汽车、半导体、金融与保险、工业制造等领域加速落地，促进人工智能与实体经济的深度融合。
虚拟现实应用落地速度显著加快。5G和人工智能技术的发展促进虚拟现实应用的不断创新。2019年，VR+5G在广播电视、医疗、安防等领域创新应用落地，VR直播、VR远程手术、VR医疗培训、VR安防等典型案例不断涌现。展望2020年，5G、人工智能、超高清视频等新技术新领域新动能将显著提升VR、AR、MR的操作效率、交互能力和用户体验，促进VR/AR/MR技术实现在娱乐、工业、商贸、医疗、教育等行业的不断普及。
2019年，多条柔性显示屏产线量产，中国企业重构全球显示产业格局。
2019年，量子计算从实验室走向商用。2019年12月12日，中国的“量子计算产业联盟OQIA”成立，本源量子宣布2020年将推出中国自主知识产权的量子计算机原型机。全球量子计算从实验室走向商用的脚步越来越快。
我国电子信息制造业在发展中也遇到了一些阻力，主要体现在“价格遇冷”，出厂者价格指数出现近五年来“凹点式”下降；“市场收缩”增速维持正增长，但增幅持续走低，未来受外需疲软影响增长难以持续；“支出高企”，成本、费用“跳跃式”攀升等方面。对此，赛迪智库建议：构筑系统思维，推动形成“整机主导+多元合力”的产业链一体化发展局面；构筑系统思维，推动形成“整机主导+多元合力”的产业链一体化发展局面；推动整合发展，建设具有国际话语权的一流大型企业；推动整合发展，建设具有国际话语权的一流大型企业；强化“免疫预防”，构建产业运行监测预警机制。
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