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黄金突破2011年高点 白银极速狂飙 后面怎么看？
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发布时间：2020-07-28 13:07:19
金银延续近期上涨走势，其中纽期金刷新2011年9月以来高点，期银亦逼近2013年8月高点25美元/盎司附近。近两周以来，金银加速上行，支撑上涨的因素并未发生显著改变，但美国疫情恶化和地缘政治不确定性可能会令此前金弱银强的格局发生改变。
持有成本角度实际利率和美元的下行态势暂未发生明显变化。利率角度，通胀预期修复推动实际利率下行，但需要注意疫情对经济的负面影响叠加地缘博弈加剧可能会对通胀预期进一步修复产生冲击，名义利率可能会替代通胀预期主导实际利率，令其下行节奏慢于当前，这对白银而言构成一定压力。汇率角度，从7月消费者信心指数到上周初请失业金数据，显示美国三季度经济数据开始受到疫情恶化影响，美欧花旗经济意外指数差值大幅下行，美元调整压力有增无减。
资金持续流入态势未发生改变。年初至今，金银投资需求持续增加趋势未发生改变。截至24日，年内SPDR黄金ETF累计增持336吨，增幅为38%；安硕白银ETF累计增持6100吨，增幅为54%。而从反映期货资金流向的CFTC持仓数据也可以看到，目前市场延续6月以来投机净多持仓和总持仓增加的趋势，并未发现明显的资金外流情况。
金银联袂上行交相辉映的走势规律未发生改变。根据金银运行规律，白银一般不晚于黄金见到阶段性顶部。从这一点来看，白银今日再创阶段性新高后，确定性的机会再次回到做多黄金。特别是从技术角度看，白银创纪录加速上涨后可能面临超买技术指标修复，追涨风险愈发加大，逢回调买入更为妥当。而走势更为稳健的黄金，在经济复苏遇阻和大国博弈加剧背景下，更容易受到资金追捧。因此，从策略上而言，在上述主要影响因素未发生实质改变情况下，中线思路仍可维持逢低做多，而短期也可基于二者走势规律关注逆节奏低吸黄金搏新高的投资机会。
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