一、公司基本情况

历史沿革

发行人重大重组情况

发行人股东情况

发行人股权变动情况

发行人员工情况

发行人商业信誉情况

发行人独立性情况

发行人内部职工股情况(如适用)

二、业务与技术情况

行业情况

供－产－销情况

三、同业竞争与关联交易

同业竞争情况

关联交易情况

四、高管人员

高管人员名单

高管人员任职情况及任职资格

高管人员的经历及行为操守

高管人员胜任能力和勤勉尽责情况

高管人员薪酬及兼职情况

高管人员变动

高管人员持股及其它对外投资情况

五、组织结构与内部控制

发行人的组织结构图

发行人公司治理的制度

历次董事会、股东大会会议通知、记录、会议决议

独立董事制度及其执行情况

业务控制

信息系统控制

会计管理控制

内部控制的监督

六、财务会计

财务会计报告

发行人财务报表分析

会计政策和会计估计

评估报告

会计师为发行人在近三年（【】年－【】年）及当期出具过的内控鉴证报告，报告中提及不足、改进建议，改进的措施及效果。

重点项目（销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产与在建工程、无形资产、投资性房地产、主要债务、现金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测等）

七、业务发展目标

八、募集资金投向（仅作了解）

募集资金投向与发行人发展战略、未来发展目标是否一致，分析其对发行人未来的经营的影响

历次募集资金使用情况

本次募集资金使用情况

募集资金投向产生的关联交易

九、其他重要事项

重大合同

诉讼

信息披露制度的建设和执行情况

中介机构执业情况

十、风险因素分析及其对策