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2024-2029年中国资产管理行业领航调研与投资战略规划分析报告

China asset management industry leading research and investment strategy planning analysis report（2018-2023）

2024-2029年中国资产管理行业领航调研与投资战略规划分析报告 2024-2029年中国资产管理行业领 航调研与投资战略规划分析报告
  • 报告编号：439247了解中咨领航 可研报告介绍
  • 出版日期：2018年03月报告页码：350页图表数量：120个
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【报告导读】

经历了1998年市场化改革和2007年加入WTO带来的两次高速增长后，当前我国已进入由粗放式向集约式发展转型的瓶颈期。在人口红利渐失的背景下，经济发展要实现浴火重生将高度依赖第三次红利释放，即“制度和劳动生产率红利”的释放。自1997年中国出现首只公募基金产品、2010年推出首只银行理财产品，到2018年下半年以来，证券、基金、期货、保险等机构的资产管理业务快速发展，各类机构间的跨行业资产管理合作日益密切，中国已步入“大资管时代”。未来几年，中央政府将逐步提高直接融资比重，构建多层次资本市场，推进人民币国际化，加速利率市场化。在金融改革方向明确的背景下，其政策效力需要借助在金融资本和产业资本之间发挥融通功能的各类资产管理机构来实现。这充分表明，我国资产管理行业的“第二春”即将到来。近几年来，银行、信托、保险、券商、基金、期货、私募等各类金融机构之间的竞争壁垒被逐步打破，使得上述金融机构全面介入资产管理领域，中国进入跨界竞争、持续创新、混业经营的“大资管时代”。截至2023上半年，资产管理行业资产管理规模达120.75万亿人民币，其中，银行理财规模28.38万亿元，在各类机构中占比最高；信托规模23.14万亿元；保险公司资管规模16.43万亿；其余资管业务来自基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约52.8万亿元。与此同时，中国个人可投资资产1006万人民币以上的高净值人群规模已超过100万人。随着国内机构与个人财富的迅速积累，以及金融监管力度的加大，具备创新能力，拥有丰富、多元化的资产管理渠道，并能够满足需求和供给匹配功能、成熟完善的独立资产管理机构，成为投资者极力追捧的“香饽饽”，其也将成为金融行业变局下的最后优胜者。然而，与井喷式的需求相背离的是，国内独立资产管理机构的市场份额仍然较小，约占整个资产管理市场的5%。 随着中国财富积累，资产管理规模仍将保持快速增长。目前存款和房产投资仍然是中国居民的主要投资理财方式，其中存款占比为40%，不动产投资占比为35%，其他如股票投资、债券投资总额相加不足20%。这样的资产配置一方面体现出我国过去十余年以房地产主导的经济发展形态；另一方面也体现出国民务实保守的投资理念。中国资产管理行业总体处于发展初级阶段，存在着产品服务同质化严重、投资工具缺乏、投资标的有限、高素质人才队伍规模较小、风险管控不严、创新动力不足等诸多问题。但是，这是资产管理发展和转型升级的必要阶段。未来五年，在继续保持中高速增长的同时，中国资产管理市场在资金来源、资产类别、资管机构三大维度上均呈现出一系列重要趋势。从资金来源看：相较于全球市场，我国最显著的特征是机构资金占比较低，仅40%左右，其中养老金占比远低于海外。未来几年，随着养老金入市、养老第二第三支柱快速发展，养老金在资管市场中的重要性有望大幅提升。此外，险资及企业也仍是重要的机构投 资者。个人投资者中，一方面高净值客户仍是中坚力量，其投资行为的成熟和需求的复杂化对资管机构提出了新的要求；另一方面，中产、数字大众等客群兴起，资管机构可以凭 借互联网金融以较低的成本服务此类客户。从资产类别看：“资产荒”成为2021年至今最突出的挑战。资管行业在资产端缺乏相 对高收益、低风险的优质基础资产，倒逼资管机构降低产品收益。同时，为了抵御市场份额流失的压力，领先资管机构需要主动拓展资产类别和策略，加大产品创新，夯实行业研 究和风险管理的基础，主动应对挑战。结合经济调整期“资产荒”现象的延续以及直接融资快速发展的宏观背景，未来五年，被动管理型和除非标固收外的另类投资产品整体上发 展较快，比如指数型基金、私募证券基金、私募股权基金；而主动管理型中，股票类产品发展较快，跨境类产品也有较大潜力。从资管机构看：首先，未来五年竞争态势有所改变，银行仍为中坚力量；公募基金和 私募基金得益于直接融资加速，增速较快；而信托、基金子公司和券商资管等高度依赖通道业务的资管机构则面临转型。第二，赢者通吃现象明显，我国大资管市场集中度与全球类似，前20大资管机构市场份额总计44%，而细分行业集中度更高。第三，资管市场差异 化路径初现，有的机构通过跨界混业做大规模，有的机构则通过精品化建立特色。此外，长期来看，资管机构可管理的资产范围将逐渐放开，赋予资管机构更大的市场空间。 面对巨大资产管理需求，以及由金融改革开始“破冰”的第三次制度红利释放所带来的时代机遇，加之众多资产管理机构20多年来的艰难探索经验，中国资产管理行业的“黄金运势”已到。虽然行业前景看好，但是具体到各细分领域的资产管理机构个体来讲，面对纷纷涌入的众多竞争对手，需塑造客户认可的核心竞争力并采取适宜的特色经营策略方能成功。未来能够长久立足的资产管理机构必将具有如下特征：1、目标是能够满足各类客户的高、中、低不同风险—收益关系的资产管理需求，为客户提供全方位的资产管理解决方案；2、双平衡的经营战略：绝对收益和相对收益平衡发展；权益类投资、固定收益类投资、另类投资及海外投资平衡发展；3、“全天候”的稳定盈利模式：在双平衡的经营战略基础上，寻求自身专业性定位的突破方向，做到“有点有面”，既有专长的业务领域，又有多业务储备，以免出现“单条腿”走路过于依赖单一业务的窘境，目前公募基金和私募基金过于依赖股票二级市场而陷入全行业经营困境的教训尤为深刻。未来居民财富配置将在权益类资产与固定收益类资产之间、货币市场类资产与资本市场类资产之间、人民币类资产与外币类资产之间视阶段性的投资吸引力不同而发生转移，随之即发生的将是管理资金规模在上述各专业性资产管理机构之间进行转移，这将给资产管理机构的业务开展不断带来挑战，而这也正是具备前瞻性视野、注重专业性塑造等核心竞争力的资产管理机构的商机所在。 中咨领航发布的《2024-2029年中国资产管理行业领航调研与投资战略规划分析报告》得到国家统计局、国家发改委、国家银监会、中国人民银行、中国金融行业协会、中国产业领航网、国内外重点刊物以及专业研究机构提供的支持，首先分析政策、经济等环境对资产管理行业的影响；接着从资产管理行业发展现状、发展热点、市场规模把握行业整体现状；然后从资产管理行业重点细分需求市场及时发现机会点和增长点；进一步从资产管理行业重点企业搜集竞争情报，进行竞争定位；最后从资产管理行业发展前景及趋势进行战略预判；而且综合了资产管理行业投资风险和投资机会制定投资战略规划。本报告是资产管理企业及投资机构进行商业定位、市场投资及领航经营的重要战略决策参考工具。

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本报告由中国产业领航网出品，报告版权归中国产业领航网所有。本报告是中国产业领航网的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中国产业领航网书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中国产业领航网有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。

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第一部分 资产管理行业发展环境

第一章 资产管理行业发展环境分析

第一节 资产管理行业概述

一、资产管理的定义

二、资产管理机构特征分析

1、资产管理机构投资范围

2、资产管理机构组织形式

3、资产管理机构盈利模式

三、资产管理发展意义

第二节 资产管理行业发展环境分析

一、政策环境分析

1、行业监管体制

2、行业法律法规

3、金融体制分析

4、关于促进互联网金融健康发展的指导意见

二、经济环境分析

1、国内宏观经济环境分析

2、国民收入水平分析

3、国民消费水平分析

4、社会固定资产投资分析

三、金融环境分析

1、债券发行规模分析

2、银行间市场成交量

3、货币市场分析

4、投资者类型分析

5、利率衍生品交易

6、股票市场分析

 

第二部分 资产管理行业发展现状

第二章 资产管理行业发展现状分析

第一节 资产管理行业国际发展比较分析

一、全球资产管理行业现状分析

二、美国与欧洲的资产管理行业

1、美国与欧洲资产管理行业的共性

2、美国与欧洲资产管理行业的差异

三、日本与韩国的资产管理行业

1、日本资产管理行业

2、韩国资产管理行业

四、国际资产管理行业的监管

1、美国的监管体系

2、欧洲的监管体系

五、我国资产管理行业国际比较

第二节 我国资产管理行业发展分析

一、资产管理市场现状分析

二、资产管理行业市场容量分析

1、高净值人群的资产规模

2、高净值人群的地域分布

3、高净值人群的结构特征

4、高净值人群的投资偏好

5、高净值人群个人财富的投资趋势

三、资产管理市场供给分析

1、商业银行

2、基金机构

3、证券机构

4、信托公司

5、保险公司

6、第三方理财机构

四、资产管理市场需求分析

1、直接金融需求

2、间接金融需求

第三节 我国资产管理行业发展方向及对策分析

一、资产管理行业发展影响因素分析

二、资产管理行业发展的战略方向

三、资产管理行业发展的路线分析

四、资产管理行业发展趋势分析

五、我国资产管理行业发展建议

1、建立机构监管和功能监相结合的资产管理业务资格准入制度

2、建立统一的资产管理市场监管体制

3、建立统一的投资者教育和保护机制

4、打造稳健高效的市场运营机制和良性竞争关系

5、推动养老金和资产管理市场相互促进、协同发展

6、打造跨境资产管理中心和大中华基金牌照体系

7、进一步推动资产管理机构多元化、专业化发展

8、持续完善资产管理市场的基础设施建设

 

第三章 金融机构资产管理业务模式的比较分析

第一节 金融机构资产管理业务的市场定位比较分析

一、投资者准入门槛的监管规制比较

二、资产管理业务的资金来源比较分析

三、资产管理业务的客户群体比较分析

1、资产管理业务的客户群体划分

2、不同机构资产管理业务的目标客户比较分析

四、资产管理业务营销模式的比较分析

1、资产管理业务的营销模式划分

2、不同机构资产管理业务的营销模式比较分析

第二节 金融机构资产管理业务运营比较分析

一、资产管理业务的资金运用比较分析

1、资产管理业务的资金运用方式划分

2、不同机构资产管理业务的资金运用对比分析

二、资产管理业务的盈利模式比较分析

1、资产管理业务的盈利模式划分

2、不同机构资产管理业务的盈利模式比较

3、金融机构资管业务的盈利模式转型分析

第三节 金融机构资产管理业务的发展战略分析

一、不同机构资产管理业务模式的差异和比较优势

二、资产管理业务的竞争格局分析

三、金融机构资产管理业务的合作策略分析

1、银行与非银行金融机构之间的业务合作策略

2、非银行金融机构之间的业务合作策略

四、金融机构资产管理业务的发展战略分析

1、信托公司的业务发展战略

2、证券公司的业务发展战略

3、基金管理公司的业务发展战略

4、商业银行的业务发展战略

5、保险机构的业务发展战略

 

第三部分 资产管理市场领航调研

第四章 银行资产管理业务发展分析

第一节 当前银行发展形势分析

一、银行资产规模分析

二、银行理财产品发行情况

1、银行理财产品发行概述

2、银行理财产品存续情况

3、银行理财产品发行情况

4、银行理财产品投资资产情况

5、银行理财产品收益情况

第二节 银行资产管理业务现状分析

一、银行资产管理业务发展现状

二、银行资产管理业务SWOT分析

1、发展资产管理面临的机会分析

2、发展资产管理面临的威胁分析

3、发展资产管理的优势分析

4、发展资产管理的劣势分析

第三节 银行资产管理业务发展过程中存在的问题

一、产品以及服务存在着较为严重的同质性倾向

二、品牌效应严重缺失

三、专业化的人才匮乏

四、组织架构还有待于进一步完善

五、服务理念还未深入人心

第四节 国外银行资产管理业务发展历程和经验

一、国外银行资产管理业务发展历程

1、美国资产管理业务的发展历程

2、瑞士资产管理业务的发展历程

二、国外银行资产管理业务发展中的经验

1、瑞银集团成功资产管理模式借鉴

2、花旗集团成功资产管理模式借鉴

第五节 我国银行资产管理业务发展对策建议

一、深化金融体制改革

二、加快理财产品的创新

三、提供差异化的理财服务

四、培养客户的理财意识

五、注重专业人才的培养

 

第五章 信托机构资产管理业务发展分析

第一节 信托行业资产管理现状分析

一、信托行业经营效益

二、信托资产投资管理能力

三、信托资产来源结构

四、信托资金投向

第二节 信托在资产管理领域里的应用体现

一、财产保护

二、财富积累

三、财产传承

第三节 信托公司从事资产管理的SWOT分析

一、优势（Strength）分析

二、弱势（Weakness）分析

三、机遇（Opportunity）分析

四、威胁（Threats）分析

第四节 信托公司开展资产管理业务存在的问题及对策

一、信托公司开展资产管理业务存在的问题分析

1、渠道问题

2、产品问题

3、人才问题

二、信托公司开展资产管理业务面临问题对策

1、信托公司资产管理业务的产品战略

2、信托公司资产管理业务的渠道构建

3、信托公司资产管理业务的客户关系建设

4、信托公司资产管理业务的风险控制

5、信托公司资产管理业务的投资者教育

 

第六章 保险公司资产管理业务发展分析

第一节 保险业资产管理现状分析

一、保险资产管理公司发展概况

二、保险资产运行情况分析

三、保险业资产管理体制分析

四、保险资产管理产品创新分析

第二节 资产管理时代对我国保险业的影响

一、推动保险业转变经营方式

二、带动保险业拓展业务领域和盈利空间

三、引发保险业一系列金融创新

四、促进保险从业人员业务能力和服务质量提高

五、使保险业经营能力和风险管理能力承受考验

第三节 保险业资产管理业务发展的空间和优势

一、保险业资产管理业务发展空间分析

二、资产管理时代下保险业的发展优势

第四节 保险业资产管理发展方向

一、宏观形势展望

二、面临的困难与挑战

三、业务突破与发展方向

第五节 加快拓展保险业资产管理业务的策略

一、确立资产管理战略地位

二、细分资产管理市场

三、建立多位一体资产管理服务模式

四、拓展资产管理发展空间和市场份额

五、提升保险资产管理资金运用效率

六、建设高素质的资产管理专业团队

第六节 保险资产管理公司提升全面资产管理能力的建议

一、提高投资能力

1、打通保险资金投资通道,优化资金运用结构

2、发挥传统投资领域优势,抓住结构性投资机会

3、继续强化绝对收益的投资能力

二、加强保险资管产品创新

1、立足保险主业,择机开拓第三方资产管理

2、发挥自身优势,使“单向驱动”向“双向驱动”转变

三、提高风险管控能力

1、从制度和管理层面提升风险控制能力

2、提升信用风险控制能力

四、金融监管政策要进一步放开

1、加强创新业务监管

2、完善金融机构的内控机制

3、完善金融监管组织体系及法制体系

 

第七章 证券公司资产管理业务发展分析

第一节 证券市场发展现状分析

一、证券行业发展现状

二、资产证券化市场运行情况

1、市场运行情况

2、市场创新情况

第二节 证券公司业务存在问题

一、盈利模式单一

二、同质化低水平竞争

三、运营成本呈刚性增长

四、产品服务体系尚未健全

第三节 证券公司资产管理业务发展方向

一、成熟市场证券行业资产管理模式借鉴

1、美国证券行业资产管理模式借鉴

2、加拿大证券行业资产管理模式借鉴

3、台湾证券行业资产管理模式借鉴

二、我国证券公司资产管理发展方向

1、我国证券公司资产管理的发展历程

2、我国证券公司资产管理的发展方向

三、证券公司发展资产管理业务的难点

1、资产管理转型遭遇人才储备不足的困难

2、资产管理转型面临外部竞争压力的困难

3、资产管理转型导致组织结构调整的困难

四、证券公司资产管理的商业模式选择

第四节 证券公司资产管理创新方向与对策分析

一、完善证券公司资产管理法律体系

二、加快证券公司资产管理产品设计创新

三、推进证券公司资产管理投资策略创新

四、加速证券公司资产管理组织结构和管理体制创新

五、提高我国证券公司资产管理风险管理创新

六、推动我国证券公司资产管理人才战略创新

第五节 国泰君安证券资产管理转型案例分析

一、国泰君安证券背景介绍

二、资产管理转型具体实施

1、品牌建立

2、账户体系了解

3、产品多元化

4、人才队伍架构

5、支持体系

三、资产管理转型效果

1、盈利模式增加

2、满足市场需求

3、金融工具和产品多样化

 

第八章 独立资产管理机构资产管理业务分析

第一节 独立资产管理机构资产管理发展概述

一、第三方理财机构资产管理概述

二、独立资产管理机构资产管理运作模式及问题

1、中国特色“私人银行”模式

2、经纪人模式

3、投资银行模式

4、顾问式销售模式

第二节 独立资产管理机构资产管理优劣势分析

一、独立资产管理机构资产管理优势分析

二、独立资产管理机构资产管理劣势分析

第三节 独立资产管理机构资产管理商业模式转型升级对策

一、从产品主导转变为客户服务主导

二、从提供产品走向提供方案

三、产品配置从区域走向全球

四、从传统平台走向创新平台

第四节 利得财富资产管理有限公司案例分析

一、利得财富基本概况

二、利得财富发展方向

1、利得财富发展思路

2、利得财富的风险管理模式

3、利得财富的大资产管理模式

三、利得财富发展策略

1、利得财富发展路径

2、全资产管理

3、布局互联网金融

4、创新O2O商业模式

5、提供合适的金融投资服务

 

第四部分 资产管理行业竞争格局

第九章 资产管理行业区域格局分析

第一节 北京市资产管理行业发展分析

一、北京市金融运行环境分析

二、北京市资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、北京市资产管理行业前景分析

第二节 上海市资产管理行业发展分析

一、上海市金融运行环境分析

二、上海市资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、上海市资产管理行业前景分析

第三节 江苏省资产管理行业发展分析

一、江苏省金融运行环境分析

二、江苏省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、江苏省资产管理行业前景分析

第四节 广东省资产管理行业发展分析

一、广东省金融运行环境分析

二、广东省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、广东省资产管理行业前景分析

第五节 山东省资产管理行业发展分析

一、山东省金融运行环境分析

二、山东省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、山东省资产管理行业前景分析

第六节 湖北省资产管理行业发展分析

一、湖北省金融运行环境分析

二、湖北省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、湖北省资产管理行业前景分析

第七节 湖南省资产管理行业发展分析

一、湖南省金融运行环境分析

二、湖南省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、湖南省资产管理行业前景分析

第八节 河南省资产管理行业发展分析

一、河南省金融运行环境分析

二、河南省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、河南省资产管理行业前景分析

第九节 河北省资产管理行业发展分析

一、河北省金融运行环境分析

二、河北省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、河北省资产管理行业前景分析

第十节 浙江省资产管理行业发展分析

一、浙江省金融运行环境分析

二、浙江省资产管理行业运行分析

1、银行业资产管理业务分析

2、证券业资产管理业务分析

3、保险业资产管理业务分析

三、浙江省资产管理行业前景分析

 

第十章 资产管理机构经营情况分析

第一节 银行资产管理业务经营分析

一、中国银行资产管理业务分析

1、银行发展简况分析

2、银行资产管理业务发展特点

3、银行资产管理业务资产规模

4、银行资产管理产品结构与创新

5、银行资产管理业务发展优势分析

6、银行资产管理业务发展动向分析

二、工商银行资产管理业务分析

1、银行发展简况分析

2、银行资产管理业务发展特点

3、银行资产管理业务资产规模

4、银行资产管理产品结构与创新

5、银行资产管理业务发展优势分析

6、银行资产管理业务发展动向分析

三、建设银行资产管理业务分析

1、银行发展简况分析

2、银行资产管理业务发展特点

3、银行资产管理业务资产规模

4、银行资产管理产品结构与创新

5、银行资产管理业务发展优势分析

四、交通银行资产管理业务分析

1、银行发展简况分析

2、银行资产管理业务发展特点

3、银行资产管理业务资产规模

4、银行资产管理产品结构与创新

5、银行资产管理业务发展优势分析

6、银行资产管理业务发展动向分析

五、农业银行资产管理业务分析

1、银行发展简况分析

2、银行资产管理业务发展特点

3、银行资产管理业务资产规模

4、银行资产管理业务发展优势分析

5、银行资产管理业务发展动向分析

第二节 信托公司资产管理业务分析

一、平安信托资产管理业务分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

6、企业资产管理业务发展动向分析

二、上海国际信托资产管理业务分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

三、中融国际信托资产管理业务分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务发展优势分析

5、企业资产管理业务发展动向分析

四、中国外贸信托资产管理业务分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务产品结构与创新

4、企业资产管理业务发展优势分析

5、企业资产管理业务发展动向分析

五、北京国际信托资产管理业务分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

第三节 保险公司资产管理业务分析

一、中国平安人寿保险股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务发展动向分析

5、旗下平安资产管理有限责任公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

二、新华人寿保险股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务发展优势分析

5、旗下新华资产管理股份有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

三、中国人寿保险股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、旗下中国人寿资产管理有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

四、英大泰和人寿保险股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、旗下英大保险资产管理有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

五、泰康保险集团股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、旗下泰康资产管理有限责任公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

第四节 证券公司资产管理业务分析

一、广发证券股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

6、企业资产管理业务发展动向分析

7、旗下广发证券资产管理（广东）有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

二、国泰君安证券股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

6、企业资产管理业务发展动向分析

7、旗下上海国泰君安证券资产管理有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

三、招商证券股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

6、企业资产管理业务发展动向分析

7、旗下招商证券资产管理有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

四、长江证券股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

6、企业资产管理业务发展动向分析

7、旗下长江证券（上海）资产管理有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

五、渤海证券股份有限公司资产管理业务发展分析

1、企业发展简况

2、企业资产管理业务发展特点

3、企业资产管理业务资产规模

4、企业资产管理业务产品结构与创新

5、企业资产管理业务发展优势分析

6、企业资产管理业务发展动向分析

7、旗下渤海汇金证券资产管理有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业业务结构分析

（3）企业资产管理情况

（4）企业经营优势分析

（5）企业发展动向分析

第五节 独立资产管理机构经营情况分析

一、中国信达资产管理股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

二、中国长城资产管理股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

三、中国东方资产管理股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

四、中国华融资产管理股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

五、北京嘉富诚资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

六、山东省金融资产管理股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

七、江西省金融资产管理股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

八、江苏资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

九、重庆渝中国有资产经营管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十、湖南省资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十一、中原资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十二、湖北省资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十三、福建省闽投资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十四、广东粤财资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十五、悦达资本股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十六、浙江省浙商资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十七、中再资产管理股份有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十八、内蒙古金融资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

十九、华融融德资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

二十、中信资产管理有限公司

1、企业基本情况分析

2、企业业务结构分析

3、企业资产管理情况

4、企业经营优势分析

5、企业发展动向分析

 

第五部分 资产管理行业发展趋势

第十一章 中国资产管理行业发展趋势预测

第一节 资产管理行业发展前景展望

一、资产管理行业发展机遇分析

二、资产管理行业发展推动因素

三、资产管理行业发展前景展望

第二节 资产管理行业发展趋势预测

一、资产管理行业市场趋势预测

二、资产管理行业产品发展方向

三、资产管理行业竞争趋势分析

四、资产管理行业企业发展趋势

 

第六部分 资产管理行业投资战略规划

第十二章 资产管理行业投资战略规划

第一节 资产管理公司的发展因素

一、从产品导向向客户导向转变

二、提供综合的资产配置方案

三、提高运营效率，优化客户体验

四、国际化的资产配置

五、健全的风控体系

第二节 资产管理行业的风险因素

一、资产管理行业经济风险

二、资产管理行业政策风险

三、资产管理行业道德风险

四、资产管理行业人才流失风险

第三节 资产管理行业发展趋势分析

一、资产管理行业发展趋势

二、资产管理行业发展热点

第四节 资产管理机构发展策略分析

一、客户管理策略

二、差异化营销策略

三、服务市场营销组合策略

第五节 互联网金融在资产管理领域的探索和实践

一、互联网金融的内涵

1、电子商务对互联网金融的启发

2、互联网思想是互联网金融的基础

3、长尾市场对于互联网金融的意义

4、普惠金融和去中心化

5、互联网金融的思维模式

6、互联网金融的三个层次

二、互联网金融在资产管理领域的运用

1、互联网金融和资产管理的结合

2、互联网资产管理的商业机会

三、互联网金融下我国资产管理新模式创新探索

1、一站式服务模式

2、标准化和定制化相结合的模式

3、线上线下互动服务模式

图表目录

图表：资产管理行业部分法律法规

图表：2019-2023年中国GDP增长情况

图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入及增长速度

图表：2023年居民消费价格月度涨跌幅度

图表：2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2019-2023年全社会固定资产投资

图表：2023年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比

图表：2023年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度

图表：近年来银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况

图表：近年来银行间市场成交量变化情况

图表：2023年银行间市场国债收益率曲线变化情况

图表：截止到2023年银行间债券市场主要券种持有者结构

图表：2023年上交所股票成交量价走势

图表：2023年深交所股票成交量价走势

图表：2019-2023年中国资产管理行业资产管理规模

图表：高净值人群的可投资资产的总额

图表：高净值人群地区分布

图表：高净值人群的结构特征

图表：高净值人群境内可投资资产配置结构

图表：个人可投资资产的潜在规模

图表：个人可投资资产增长速度

图表：ETP产品快速增长

图表：公募基金及其子公司专户发行规模

图表：保险公司总资产和资金运用

图表：基本养老保险基金结余

图表：不同金融机构资产管理业务的客户准入门槛比较

图表：资产管理业务的客户群体及特征比较

图表：不同金融机构资管业务的目标客户比较

图表：不同机构资产管理业务的营销竞争力比较

图表：不同机构资产管理业务的资金运用比较

图表：不同机构资产管理业务的盈利模式比较

图表：中高端资产管理业务市场划分

图表：中国银行业理财市场月末存续情况

图表：不同运作模式理财产品资金余额情况

图表：不同类型银行业金融机构理财产品月末资金余额情况

图表：面向不同投资者的理财产品资金余额情况

图表：不同收益类型产品月末资金余额情况

图表：不同期限封闭式产品资金余额情况

图表：银行业理财市场募集资金情况

图表：不同投资者类型理财产品月度募集资金占比情况

图表：不同期限类型产品募集资金情况

图表：不同风险等级产品发行募集资金情况

图表：2023年底理财产品资产配置情况

图表：2023年底理财产品持有债券项评级情况

图表：理财资金投资非标资产分布情况

图表：2023年底理财产品持有非标资产评级情况

图表：2023年理财资金投向行业分布情况

图表：银行理财产品客户收益兑付情况

图表：银行业封闭式产品加权平均兑付客户收益走势

图表：2019-2023年各季度经营收入及其同比增速

图表：2019-2023年各季度利润总额及其同比增速

图表：2019-2023年各季度信托资产及其同比增速

图表：2019-2023年信托资产按功能分类的规模及其占比

图表：2019-2023年各季度信托资产投向及其占比

图表：家族信托结构示意图

图表：遗嘱信托结构示意图

图表：风险管理标准化流程

图表：保险资产管理公司设立情况

图表：保险资管机构人员结构情况

图表：2023年各类资产证券化产品发行统计

图表：截至2023年底资产证券化市场存量结构

图表：2017-2023年资产证券化市场发行情况

图表：2017-2023年资产证券化市场存量情况

图表：2023年信贷ABS发行统计

图表：2023年企业ABS发行统计

图表：信贷ABS产品平均发行率情况

图表：企业ABS产品平均发行率情况

图表：中债银行间固定利率ABS收益曲线

图表：ABS产品信用溢价变化趋势

图表：信贷ABS产品信用等级分布图

图表：企业ABS产品信用分布图

图表：完善的金融产品服务体结构

图表：独立资产管理机构资产管理与其它金融系资产管理机构优劣势对比

图表：独立资产管理机构服务收费方式的调查

图表：选择第三方理财的关注点

图表：诺亚财富投资方向及产品类型

图表：好买财富产品结构

图表：好买财富的基金代销服务流程

图表：中天嘉华业务线发展历程

图表：宜信财富投资方向及产品类型

图表：客户选择理财机构的关键因素

略…


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