第一章 直销银行相关概述

第一节 直销银行概述

一、直销银行的概念

二、直销银行与电子银行的差异

三、直销银行与传统商业银行的差异

第二节 直销银行的特征

一、“去实体化”的营销模式

二、“薄利多销”的营销策略

三、“便捷、效率”的客户服务

第三节 直销银行业务流程分析

一、直销银行业务模式比较

1、与传统银行区别

2、与电子银行的区别

3、与互联网银行的区别

二、业务开通流程比较

1、传统银行

2、直销银行

3、互联网银行

三、直销银行信用贷款模式比较

1、传统银行

2、直销银行

3、互联网银行

 

第二章 直销银行发展环境分析

第一节 政策环境分析

一、我国直销银行法律规制的现状

1、我国直销银行业务监管模式的现状

2、我国直销银行相关法制内容的现状

3、我国直销银行配套规制机制的现状

二、直销银行相关法制内容的比较法研究

1、美国的直销银行法制现状

2、英国的直销银行法制现状

3、德国的直销银行法制现状

4、新加坡的直销银行法制现状

三、我国直销银行法律规制的完善

1、我国直销银行监管模式的完善

2、我国直销银行相关法制内容的完善

3、我国直销银行配套规制机制的完善

第二节 经济环境分析

一、宏观经济发展情况分析

二、金融市场运行现状分析

三、银行发展与经济增长关系

第三节 社会环境分析

一、互联网金融概念

二、互联网金融特点

1、普惠式服务使受众广泛

2、低成本与高效性的结合

3、独特的风险性

4、提高了资源分配的自主性

三、互联网金融对商业银行影响的主要内容

1、对商业银行经营理念的影响

2、对商业银行经营模式的影响

3、对商业银行业务的影响

四、互联网金融对商业银行造成影响的原因

1、金融脱媒成为不可逆的趋势

2、互联网金融全新的服务模式满足了客户需要

3、互联网金融有效降低了市场交易成本

第四节 技术环境分析

一、新兴的 IT 技术概述

1、互联网技术概述

2、大数据技术概述

3、云计算技术概述

二、IT技术在直销银行中的应用

1、数据的获取和利用

2、业务创新的支撑作用

3、新的风控模式

4、客户关系管理

 

第三章 直销银行发展现状分析

第一节 国外直销银行发展历程及经验

一、国外直销银行发展演进

1、利率市场化

2、互联网技术的发展

3、金融产业竞争

二、国外直销银行发展经验

1、业务模式方面

2、业务流程方面

第二节 国内直销银行发展分析

一、国内直销银行发展契机

二、国内直销银行发展现状

1、数量快速增长

2、普及率低

3、产品同质化

4、客户来源无突破

第三节 我国直销银行的优势

一、运营成本低

二、纪织架构扁平化

三、资产结构独具特色

四、独立于实体网点

五、具有传统银行背景

第四节 直销银行发展问题与建议

一、存在的问题

1、业务流程中的不足

2、产品同质化缺乏创新

3、缺乏互联网思维扩展

4、风险管控能力不足

二、对策与建议

1、业务流程完善

2、产品差异化创新

3、增加互联网人才储备

4、完善直销银行风险管控

 

第四章 直销银行运营模式分析

第一节 直销银行运营模式分类

一、我国直销银行的运营模式

1、纯线上模式

2、线上+线下模式

3、银行+第三方互联网企业模式

二、各运营模式的比较分析

1、成本角度

2、服务角度

3、客源角度

第二节 我国直销银行的典型案例分析

一、平安银行橙子银行

1、产品服务

2、服务渠道

3、创新战略

二、北京银行直销银行

1、产品服务

2、服务渠道

3、创新战略

三、民生银行直销银行

1、发展模式

2、产品服务

3、服务渠道

4、跨界合作

5、创新战略

第三节 我国直销银行运营模式存在的问题

一、缺乏独立运营机制，不具备独立的产品研发部门

二、产品同质化严重，与母银行之间业务冲突

1、产品同质化严重，特色体现不明显

2、直销银行与母行之间业务冲突，存在竞争关系

三、营销渠道单一，缺乏高效的获客渠道

四、风险监管体系有待完善

五、客户使用体验差，缺乏对增量客户的吸引力

1、客户体验差，仅吸引本行存量客户

2、缺少客群细分，缺乏对增量客户的吸引力

3、缺乏完善的客户服务体系

第四节 国外直销银行运营借鉴

一、美国直销银行运营经验

二、德国直销银行运营经验

1、荷兰国际直销银行

2、德国信贷银行(DKB)

3、网通银行(Netbank)

三、国外直销银行经验借鉴

1、国内外直销银行比较

2、发展数据挖掘技术，拓宽获客渠道

3、强调发展信息技术，重视信息安全

4、竞争差异化，客户群体细化

第五节 我国直销银行运营完善的对策

一、加速法人化建设，建立起真正独立运营的机制

二、建立独立的产品体系，打造专属品牌

1、产品创新是直销银行的核心，建立独立的产品体系

2、打造专属品牌

三、注重营销推广，营销手段多样化

1、注重人才培养，建立专业化团队

2、加强跨界合作，整合各方资源

3、注重客户体验，营销手段多样化

四、创新获客渠道，优化获客流程

1、借鉴消费金融发展模式，利用场景化设计获得客源

2、客户定位明确，产品设计差异化

3、通过大数据手段寻求潜在客户

五、加大监管力度，完善风控机制

1、加大监管力度，尤其是对互联网技术的监管

2、注重防范业务风险，严格预防违约风险

3、遵守法律法规，合法合规经营

 

第五章 直销银行发展产品创新分析

第一节 我国直销银行的产品类型

一、直销银行产品的类型分布

二、直销银行产品的类型特征

第二节 直销银行产品创新的问题

一、产品种类单一，同质性高

1、产品的单一性

2、产品的同质性

二、产品定位不清晰，推广难度大

1、产品仅吸引存量客户，缺乏内部推进动力

2、产品不具持色，无法吸引外部增量客户

3、缺乏科学的营销方式与高效的获客渠道

三、缺乏良好的用户体验机制

1、便捷性不够

2、缺乏完善的客户服务体系

四、缺乏流畅的问题反馈机制

第三节 直销银行产品创新的有利条件和制约因素

一、直销银行产品创新的外部有利条件

1、监管政策逐步放宽

2、金融消费市场需求旺盛

二、直销银行产品创新的内部有利条件

1、专业技术背景支持

2、雄厚资金实力支持

3、信誉优势

三、直销银行产品创新的制约因素

1、创新主体缺乏独立法人地位

2、互联网用户营销管理经验不足

3、缺乏具有其它行业背景的跨界人才

第四节 国外直销银行产品创新的主要经验

一、美国直销银行产品创新的经验

1、产品系统选择将色分明

2、客户群体定位广阔明晰

3、产品盈利来源结构多样合理

二、加拿大直销银行产品创新的经验

1、产品设计需嵌入推广因素

2、产品创新需关注客户体验

3、安全性与便利性需共存

第五节 加快我国直销银行产品创新的策略

一、转变产品创新的理念

1、深化增量客户为导向的产品研发理念

2、落实以客户体验为中也的产晶设计理念

二、增强产品创新的能力

1、成立独立的产品研发部门

2、学习互联网机构经验与技术

3、培养和引进专业人才

三、构建科学规范的产品研发流程

1、选取有效的客户群体分类方法

2、对目标客户群体进行需求分析

3、建立推广前的产品内测机制

4、完善推广后的客户反馈机制

四、明确产品创新的方向和特色

1、加强与互联网机构平台的合作

2、丰富直销银行产品应用场景

3、开发具有不同行业背景特色的产品

五、建立健全产品创新的管理机制

1、建立有效的产品创新激励和容错机制

2、健全产品创新的风险管理机制

 

第六章 重点直销银行运营情况分析

第一节 民生银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第二节 江苏银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第三节 徽常有财

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第四节 兴业银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第五节 富滇银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第六节 平安橙子直通银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第七节 杭银直销

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第八节 北京银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第九节 甘肃银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十节 宁波银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十一节 你好银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十二节 青岛银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十三节 昆仑直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十四节 上海快线

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十五节 广州银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十六节 华润直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十七节 汉口银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十八节 紫金银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第十九节 “金e融”直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第二十节 中原直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第二十一节 珠江直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第二十二节 民泰银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第二十三节 日照银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第二十四节 青岛农商银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

第二十五节 齐鲁银行直销银行

一、银行基本情况分析

二、银行业务及产品分析

三、银行服务渠道分析

四、银行发展特色分析

五、银行发展动向分析

 

第七章 直销银行在我国推广的可行性及策略分析

第一节 传统商业银行所面临的问题与挑战分析

一、基于银行内部视角分析

二、基于各商业银行间竞争视角分析

三、基于外部视角分析——互联网金融的发展对商业银行的冲击与挑战

第二节 我国推广直销银行的必要性分析

一、有利于推动商业银行调整现有业务结构

二、有利于促进商业银行优化渠道布局

三、有利于商业银行优化管理模式

四、有利于提高商业银行的创新能力

五、有利于收获“长尾群体”

第三节 直销银行在我国推广的可行性分析

一、经济可行性分析

1、基于供方角度的经济性分析

2、基于需方角度的经济性分析

二、技术可行性分析

1、电子渠道建设相对完善，品种相对齐全

2、VTM智能银行机完善直销银行线下服务

三、政策可行性分析

1、政策利好因素分析

2、政策利空因素分析

四、基于市场需求的可行性分析

1、宏观市场数据分析

2、直销银行潜在市场需求分析

第四节 直销银行在我国推广存在的关键问题分析

一、相关法律以及政策制度的空白

二、内部管理体系与市场运行机制有待完善和健全

三、营销与宣传推广工作缺乏有效手段

四、直销银行创新能力亟待加强

五、潜在的风险问题

第五节 直销银行推广策略建议

一、健全直销银行相关监管政策以及法律法规体系

1、尽快实行牌照制度，强化市场准入标准

2、实行灵活的分类监管，构建监管自律协调机制

3、建立健全相关法律法规体系，使直销银行合规化

4、公开信息披露，提高信息的透明度

二、改进内部管理组织和制度体系

1、改进内部管理组织体系

2、改进内部管理制度体系

3、建立市场运行长效机制

三、拓宽宣传推广渠道，提高营销效率

1、线上推广渠道的拓宽

2、线下推广渠道的延伸

四、提高直销银行的创新能力

1、优化业务流程

2、加快产品创新

3、创新业务发展模式

4、创新技术元素

5、加快创新能力建设

五、建立适应直销银行互联网化发展的新型风控体系

1、建立健全以信用为基础的风险控制体系

2、建立内外相结合的信用评级、评分标准

3、重视对新型风险的防范

 

第八章 直销银行风险控制策略建议

第一节 直销银行风险类型分析

一、监管不利导致的风险

二、操作风险

三、洗钱风险

四、市场风险

第二节 直销银行风险控制建议

一、健全直销银行相关监管政策以及法律法规体系

1、尽快实行牌照制度，强化市场准入标准

2、分类灵活监管，构建监管自律协调机制

3、建立健全相关法律法规体系

4、公开信息披露，提高信息的透明度

二、改进内部管理组织和制度体系以防范操作风险

1、改进内部管理组织体系

2、改进内部管理制度体系

3、建立市场运行长效机制

三、提高直销银行的创新能力应对市场风险

1、优化业务流程

2、加快产品创新

3、创新业务发展模式

4、创新技术元素

5、加快创新能力建设

四、加强洗钱风险防范

五、重视对新型风险的防范

 

第九章 商业银行“直销银行”业务差异化发展策

略分析

第一节 商业银行“直销银行”业务发展现状

一、国有大行“直销银行”业务分析——以工行为例

二、股份制银行“直销银行”业务——民生直销银行为例

三、城商行“直销银行”业务——以北京、江苏银行为例

四、民营银行“直销银行”业务——微众银行为例

第二节 商业银行“直销银行”业务存在的主要问题

一、客户偏向于年轻群体

二、产品同质化严重

三、非独立法人生存环境艰难

四、开展线上信贷业务难度大

第三节 商业银行“直销银行”业务差异化比较

一、商业银行“直销银行”业务差异化发展必要性

二、客户基础和定位不同

1、工行“融e行”客户活跃度不足

2、民生直销银行客户定位清晰

3、江苏银行直销银行客户基础受限

4、微众银行客户基础来源于互联网

三、产品及其品牌不同

1、工行“融e行”品牌缺乏深度

2、民生直销银行产品业绩表现不均

3、江苏银行直销银行产品有特色

4、微众银行贷款业务突出

四、发展模式区别分析

1、传统商业银行发展模式为“线上+线下”

2、互联网银行——微众银行平台性质凸显

五、规模与风险程度差异

1、工行“融e行”风险事中控制不足

2、民生直销银行信息安全问题突出

3、江苏银行直销银行风险体系建设不完善

4、微众银行信用和数据安全风险过大

第四节 美国商业银行“直销银行”业务差异化发展经验借鉴

一、ING Direct USA 发展策略分析

1、客户定位明确

2、薄利多销的经营理念

3、清晰的产品策略

4、“线下咖啡馆”的独特营销方式

二、Ally Bank 的优势借鉴

1、开户安全快捷

2、竞争力的产品和便捷的服务

3、 FDIC 为 Ally Bank 账户提供保险

三、BOFI——“小而美”的互联网银行

1、多渠道营销合作

2、风险控制能力强

四、我国商业银行发展直销银行的启示

1、做好精确的客户定位

2、安全一定是直销银行的运营基础

3、跨行业、多渠道合作

第五节 商业银行“直销银行”业务差异化发展策略

一、树立差异化发展理念

二、国有大行“直销银行”注重品牌独立和客户覆盖率提高

1、创立独立品牌，走特色化道路

2、提高客户覆盖面

3、选拔专业型及创新型人才

三、股份制商业银行“直销银行”优化产品并加强安全建设

1、优化产品设计

2、加强安全建设

四、城商行“直销银行”多样化营销

1、多渠道合作，增强获客能力

2、做精做好用户体验

五、民营银行丰富产品加快占领市场

1、创新和丰富产品

2、独立运营，扩大宣传营销

图表目录

图表：2019-2023年我国直销银行数量规模

图表：2019-2023年我国直销银行客户规模

图表：2019-2023年网络零售总额

图表：2023年银行理财能力排名

图表：2023年银行发行能力排名

图表：银行业产业链分析

图表：2019-2023年银行理财产品发行数量及规模增长

图表：2023年银行理财产品发行主题类型

图表：2023年银行发行能力排名

图表：2023年银行理财产品币种结构

图表：2023年银行理财产品投向

图表：2023年理财产品到期收益率top

图表：2023年银信合作理财产品发行状况

图表：2023年银信产品周发行数量趋势图

图表：2023年银信产品平均收益率走势图

图表：各档期银信产品数量分布图

图表：组合类银信产品年化收益趋势图

图表：银行理财产品募集资金规模与产品收益率

图表：银行理财产品收益率曲线

图表：仅对个人发行的理财产品数量及占比变化情况

图表：各地小微企业占比

图表：小微企业行业分布图

图表：各种所有制企业中的小微企业占比

图表：小微企业发展状况问卷调查

图表：2019-2023年中国电子商务市场交易规模分析

图表：2019-2023年中国电子商务市场交易规模增长率分析

图表：2023年中国电子商务市场交易规模细分行业构成

图表：2019-2023年中国网络购物交易规模分析

图表：2019-2023年中国网络购物交易规模增长率分析

图表：2014-2023年中国网络购物网站细分市场构成情况

图表：2019-2023年中国网络购物pc端与移动端占比

图表：2023年移动网购企业份额占比

略…

　　1. 中咨领航产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名企业的资深专家；
　　
　　2. 中咨领航主自研发了六大数据库平台，其中包括行业数据库、企业数据库、进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；
　　
　　3. 覆盖3000多个细分产业的市场数据库，每个数据库一直持续更新至今；
　　
　　4. 中咨领航连续多年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系；
　　
　　5. 中咨领航拥有独立的数据开发中心、信息采集中心、户外调研组、项目专案管理团队并同步协同配合；
　　
　　6. 中咨领航数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，中咨领航数据渠道更是覆盖了全国8家分机构和数10家信息调研服务中心；
　　
　　7. 中咨领航的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；
　　
　　8. 中咨领航IPO咨询市场与招商、平安、广发等券商、PE、VC机构、会计师事务所以及各地区的金融办、上市办建立了良好的合作关系；
　　
　　9. 中咨领航持续多年对海内外各板块上市跟踪研究，募投项目经验丰富。对各类上市被否企业问题症结见解独到、项目风险分析及规避能力强。精准把握证监会发审细则与募投可研的映射关系，券商可用性强；
　　
　　10. 中咨领航持续多年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。多年积累的产业咨询服务经验和对各个细分产业发展战略的深入分析和研究，产学研联盟的丰富的企业资源和创新资源。