"小而美"基金经理成香饽饽 2023年"规模是业绩的敌人"会否延续?
目录:基金私募点击率:发布时间:2023-01-04 19:09:53
上证报中国证券网讯(记者朱妍)2022年,“规模是业绩的敌人”这句话,在基金经理圈内展现得淋漓尽致。有机构统计发现,去年管理规模适中、较小的偏股基金经理,业绩相对显现出优势。这种效应会否在2023年得到延续?
据格上研究统计,2022年,管理偏股基金总规模大于500亿元的基金经理所管理的产品中(现任管理不满一年的产品不予统计),复权单位净值增长率排名靠前的产品去年业绩均告负(同一基金经理的剔除),最差的跌幅超过23%。不仅如此,其中回撤最大的产品,回撤幅度超过了36%。
“许多管理规模大的基金经理风格较为鲜明,有明显的偏好,比如消费、医药、成长等,这些领域在牛市中容易跑出极致的业绩,所以规模增长快。但是,一旦遇到这些板块、风格逆风时,基金表现就会差些。”格上财富金樟投资研究员王祎说。
与此同时,管理规模超百亿元,但低于500亿元的偏股基金经理所管理的产品中,2022年复权单位净值增长率排名靠前的产品,大多出自于总管理规模低于200亿元的基金经理。其中,周海栋管理的华商新趋势优选,以及林英睿管理的广发鑫睿一年持有A,2022年复权单位净值增长率分别超过13%、11%;中庚基金丘栋荣、华泰柏瑞基金董辰、建信基金周智硕、交银施罗德基金杨金金等人的一些产品业绩也较好。
偏股经理任职基金规模100亿元-500亿元排名
去年管理规模低于50亿元的偏股基金经理中,也“出炉”不少绩优产品。比如,在管理规模20亿元至50亿元的基金经理所管理的产品中,2022年业绩前10名的,复权单位净值增长率大多为正,黄海管理的万家宏观择时多策略以48.35%位列第一,武阳管理的易方达先锋成长A、刘昇管理的汇添富盈鑫灵活配置C也超过了10%。
偏股经理任职基金规模20亿元-50亿元排名
王祎认为,小规模基金波动大,但机会也较大。凭借较小的规模,他们“船小好掉头”,尤其是在市场无明显持续主线的时候。2023年,估计也很难有明显持续的板块性主线,所以小规模基金还有优势,当然这类基金的筛选也会更加困难。
据格上研究统计,2022年,管理偏股基金总规模大于500亿元的基金经理所管理的产品中(现任管理不满一年的产品不予统计),复权单位净值增长率排名靠前的产品去年业绩均告负(同一基金经理的剔除),最差的跌幅超过23%。不仅如此,其中回撤最大的产品,回撤幅度超过了36%。
“许多管理规模大的基金经理风格较为鲜明,有明显的偏好,比如消费、医药、成长等,这些领域在牛市中容易跑出极致的业绩,所以规模增长快。但是,一旦遇到这些板块、风格逆风时,基金表现就会差些。”格上财富金樟投资研究员王祎说。
与此同时,管理规模超百亿元,但低于500亿元的偏股基金经理所管理的产品中,2022年复权单位净值增长率排名靠前的产品,大多出自于总管理规模低于200亿元的基金经理。其中,周海栋管理的华商新趋势优选,以及林英睿管理的广发鑫睿一年持有A,2022年复权单位净值增长率分别超过13%、11%;中庚基金丘栋荣、华泰柏瑞基金董辰、建信基金周智硕、交银施罗德基金杨金金等人的一些产品业绩也较好。
偏股经理任职基金规模100亿元-500亿元排名
去年管理规模低于50亿元的偏股基金经理中,也“出炉”不少绩优产品。比如,在管理规模20亿元至50亿元的基金经理所管理的产品中,2022年业绩前10名的,复权单位净值增长率大多为正,黄海管理的万家宏观择时多策略以48.35%位列第一,武阳管理的易方达先锋成长A、刘昇管理的汇添富盈鑫灵活配置C也超过了10%。
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