上证报中国证券网讯(记者 汤立斌)2月1日,A股市场迎来2023年首家上市券商,信达证券股份有限公司(下称“信达证券”)正式登陆上交所主板。 公开信息显示,信达证券发行总数约3.24亿股,网上发行约2.92亿股,发行价格8.25元/股,发行市盈率22.97倍。信达证券表示,公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。 据了解,信达证券成立于2007年9月,由中国信达资产管理股份有限公司作为主要出资人发起设立。经过多年发展,信达证券具备了较为齐全的经营资质和良好的业务发展基础,在17个省、市设立102家分支机构和5家子公司,15年来为超过230万客户提供境内外、跨市场、多功能的金融服务。 数据显示,2019年至2021年,信达证券实现营业收入分别为22.23亿元元、31.62亿元、38.03亿元,净利润分别为1.86亿元、8.56亿元、12.12亿元。2020年至2021年公司营业收入增幅分别为42.26%、20.27%;净利润增幅分别为359.56%、41.57%。 据介绍,信达证券近年来积极发挥创新主体作用,鼓励“守正创新”,推动公司高质量发展。2015年,公司设立“广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划”,成为当时国内基础设施业发行规模最大的ABS项目。2018年,信达证券发挥联席主承销商作用,协助中国华能集团作为全国首批优化融资发行人,以“一期债券、四个品种、三项创新”的发行模式,完成了首单储架式公司债券发行。2019年,信达证券发行广西首只扶贫债——百色百矿扶贫债。2020年,信达证券承做的信达信润2020年第一期1号资产支持专项计划(疫情防控ABS)于上交所发行,成为交易所首单批准的储架式疫情防控ABS,发挥了良好的示范效应与政策意义。 信达证券表示,通过本次募集资金,公司将进一步巩固传统经纪业务实力,扩大资本中介业务、适当增加证券投资业务规模,加大资产管理业务、投资银行业务和期货业务的投入,培育创新型业务和多元化业务,推动各项业务全面快速发展,增强公司的综合竞争力。