双基金经理坐镇 鑫元添鑫回报6个月持有期开启发行
目录:基金私募点击率:发布时间:2023-02-20 19:07:33
上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)近期,新基金密集发行,各家基金公司也派出旗下精兵强将。其中,鑫元添鑫回报6个月持有期混合2月20日起正式发行,该基金拟由鑫元基金固收部副总经理赵慧与股票投资部总经理兼FOF投资部总经理李彪共同管理。
根据基金招募说明书,该产品是一只偏债混合型基金,投资于债券资产比例不低于基金资产的70%,投资于股票、可转债等资产的比例为基金资产的10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
从基金经理履历来看,赵慧拥有10年金融从业经验,具有丰富的债券投资交易经验和出色的大类资产配置能力,擅长捕捉债券投资机会,同时注重风险管理,追求长期稳健的收益,目前管理基金规模超400亿元。
另一位拟任基金经理李彪金融从业经验同样超过10年,是一位均衡成长型选手,研究覆盖新能源、消费、军工、电子、农业等。以李彪管理的鑫元欣享混合A为例,截至2月17日,李彪任职期间年化回报为19%。
谈及债券市场后续投资机会,赵慧认为,在经历去年的超跌调整后,2023年债券市场蕴藏较多机会。短期内资金面和基本面均相对有利债市,整体而言,短期信用债配置价值可能优于利率债。对于权益市场,李彪也相对较为乐观。他认为,权益资产仍相对便宜,站在当前时点,持有权益资产赔率及胜率兼具。
从鑫元添鑫回报6个月持有期混合投资策略来看,该基金将基于“固收+”策略,通过大类资产配置和分散化操作,努力提高组合夏普比率。债券方面,将以短久期的票息类资产打底,赚取确定性收益的基础上,择机抓取波段交易机会。权益方面,将围绕内需经济相关、大安全与国企改革三条主线,通过“行业适度分散,个股相对集中”的均衡配置策略,捕获阿尔法收益的同时,妥善控制下行风险。
海通证券数据显示,鑫元基金2022年的权益类基金业绩排名26/163,固收类基金排名31/153,基金管理规模从2020年末时的341亿元,快速提升至2022年末的1091亿元。
根据基金招募说明书,该产品是一只偏债混合型基金,投资于债券资产比例不低于基金资产的70%,投资于股票、可转债等资产的比例为基金资产的10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
从基金经理履历来看,赵慧拥有10年金融从业经验,具有丰富的债券投资交易经验和出色的大类资产配置能力,擅长捕捉债券投资机会,同时注重风险管理,追求长期稳健的收益,目前管理基金规模超400亿元。
另一位拟任基金经理李彪金融从业经验同样超过10年,是一位均衡成长型选手,研究覆盖新能源、消费、军工、电子、农业等。以李彪管理的鑫元欣享混合A为例,截至2月17日,李彪任职期间年化回报为19%。
谈及债券市场后续投资机会,赵慧认为,在经历去年的超跌调整后,2023年债券市场蕴藏较多机会。短期内资金面和基本面均相对有利债市,整体而言,短期信用债配置价值可能优于利率债。对于权益市场,李彪也相对较为乐观。他认为,权益资产仍相对便宜,站在当前时点,持有权益资产赔率及胜率兼具。
从鑫元添鑫回报6个月持有期混合投资策略来看,该基金将基于“固收+”策略,通过大类资产配置和分散化操作,努力提高组合夏普比率。债券方面,将以短久期的票息类资产打底,赚取确定性收益的基础上,择机抓取波段交易机会。权益方面,将围绕内需经济相关、大安全与国企改革三条主线,通过“行业适度分散,个股相对集中”的均衡配置策略,捕获阿尔法收益的同时,妥善控制下行风险。
海通证券数据显示,鑫元基金2022年的权益类基金业绩排名26/163,固收类基金排名31/153,基金管理规模从2020年末时的341亿元,快速提升至2022年末的1091亿元。
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