天弘基金联合雪球大咖齐议2023投资主线
目录:基金私募点击率:发布时间:2023-02-21 21:37:05
上证报中国证券网讯(记者 陈玥)一季度走过半程,A股从一路攀升到近期的略有颠簸,吸引了越来越多投资者的目光。天弘基金联合雪球发起的“2023投等大事来了!”征文活动中,超过20位头部大V发表了观点。
医药板块方面,天弘基金大健康投资总监郭相博表示,医药板块是一个大周期行业,预计2023年有望会是一个新的5-6年的新的大周期起点。不少大V也认为,当前的这波反弹,与此前的过度悲观有关,或将由此迎来向上转折。
“@青春的泥沼”表示过去一年多,医药股受医药集中采购和公共卫生事件的影响,加上过去看好的资金太多,本身估值不低,出现了较为明显的调整。以前医药股是投资者中的朝阳行业,人口老龄化受益行业,经过这一年多的调整,医药股整体市场预期较低,可以说是过度悲观。
在刚刚过去的春节,不少人都亲身体验到了消费复苏的强大力量。折射到资本市场,天弘基金大消费投资总监刘国江表示,当更多消费场景回归时,消费板块可以作为一个长牛赛道去审视。
事实上,许多投资者也都找到了消费复苏的逻辑。如“@钓鱼蜜-泽北荣志”从春节期间电影、旅游出行、支付等相关的细分消费数据进行分析,显示出大消费的确在复苏,而且是在快速复苏。同时从宏观看,居民收入和结余都在增加,整体的消费景气度在回升,此外,结合政策持续支持将带动消费加速复苏。
除了医药和消费,天弘基金认为,科技以及制造方向也有投资机会。天弘基金大科技投资总监陈国光表示,以信创(信息技术创新应用产业)为例,未来五年的空间大概是万亿。整体来看,有四个方向值得关注。第一,基础设施。其中里面包括CPU、服务器、打印机。其中CPU的空间最大,而且价格稳定,替代性强。第二,基础软件,包括操作系统、数据库和中间键。第三, 应用软件,尤其是办公软件,包括文档编辑和OA,其中最看重文档编辑。第四,工业软件,虽然替代的紧迫感相比较弱,但行业体量最大。
医药板块方面,天弘基金大健康投资总监郭相博表示,医药板块是一个大周期行业,预计2023年有望会是一个新的5-6年的新的大周期起点。不少大V也认为,当前的这波反弹,与此前的过度悲观有关,或将由此迎来向上转折。
“@青春的泥沼”表示过去一年多,医药股受医药集中采购和公共卫生事件的影响,加上过去看好的资金太多,本身估值不低,出现了较为明显的调整。以前医药股是投资者中的朝阳行业,人口老龄化受益行业,经过这一年多的调整,医药股整体市场预期较低,可以说是过度悲观。
在刚刚过去的春节,不少人都亲身体验到了消费复苏的强大力量。折射到资本市场,天弘基金大消费投资总监刘国江表示,当更多消费场景回归时,消费板块可以作为一个长牛赛道去审视。
事实上,许多投资者也都找到了消费复苏的逻辑。如“@钓鱼蜜-泽北荣志”从春节期间电影、旅游出行、支付等相关的细分消费数据进行分析,显示出大消费的确在复苏,而且是在快速复苏。同时从宏观看,居民收入和结余都在增加,整体的消费景气度在回升,此外,结合政策持续支持将带动消费加速复苏。
除了医药和消费,天弘基金认为,科技以及制造方向也有投资机会。天弘基金大科技投资总监陈国光表示,以信创(信息技术创新应用产业)为例,未来五年的空间大概是万亿。整体来看,有四个方向值得关注。第一,基础设施。其中里面包括CPU、服务器、打印机。其中CPU的空间最大,而且价格稳定,替代性强。第二,基础软件,包括操作系统、数据库和中间键。第三, 应用软件,尤其是办公软件,包括文档编辑和OA,其中最看重文档编辑。第四,工业软件,虽然替代的紧迫感相比较弱,但行业体量最大。
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