国泰君安:身处计算机牛市 不要轻言调整 应勇敢加仓
目录:投资理财点击率:发布时间:2023-03-27 20:48:41
年初至今计算机指数已经上涨30%,最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出,计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。本质上,因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。
以下为报告原文:
我们在《20221113立帖为证:全面看多,迎接2023年计算机板块大牛市》里预判了今年的计算机牛市,在《计算机牛市就这么结束了吗?》中强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市,近期因为计算机的加速上涨,最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻,我们认为,身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。
计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。所以上涨的时候往往涨得没边,跌的时候让你痛不欲生。现在有很多公司跳出来说给百度或者华为提供了这个那个,投资者很难分辨,大厂的供应商实在太多了。因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。
当下的AI行情强度最核心的原因还是海外的AI产业发展超出了市场的预期,情绪很难下去,赚钱效应一再加强。
1、微软Microsoft 365 Copilot为AI应用提供了新的标杆,打开了市场想象空间。3月16日晚间,微软发布了Microsoft 365 Copilot订阅服务,通过大语言模型等AI技术为Word、Excel等办公软件赋能,使办公软件具备了一定程度的创造性,同时采用自然语言作为人机交互的方式,可以显著降低用户的使用门槛,扩大活跃用户空间,提升用户ARPU,从而提高长期成长空间。微软为AI办公应用提供了新的标杆,使用户认知到AI产品会如何改变用户的日常生活,提高了市场对于AI应用的想象空间。
2、3月21日晚间,英伟达GTC大会召开。英伟达CEO黄仁勋发表“切勿错过AI的决定性时刻”主题演讲,新发布了H100 NVL芯片,该芯片是专门针对大语言模型场景提供的H100芯片变体,AI算力进一步强化,并且可以显著降低大语言模型的计算成本,未来有望进一步加速AI应用的落地。
3、ChatGPT开始具备联网能力,未来发展有望超预期。3月24日,OpenAI发布了ChatGPT plugins,即ChatGPT插件集,可以类比为移动手机上的APP商店,用户接入不同的插件后,ChatGPT可以检索实时信息,如体育比分、机票价格等;可以检索知识库信息,如个人笔记等;可以代表用户执行操作,如订机票等。插件集的发布使得ChatGPT模型的场景能力进一步拓宽,可以赋能更多下游应用场景的发展,同时也可以为应用厂商提供新型的商业模式
从大局观上来讲,AI某种意义上决定了国家未来的国力,是必争之地。其次当下赚钱效应良好,AI前排股票每天还在大涨,行情的终止需要一次大分歧,从春节后开始涨到今天,其实AI板块并没有出现一次真正的分歧。
在这个时间点上,我们认为行情仍未结束。AI的行情是产业变化驱动,不是业绩驱动。不管是海外还是国内,不管是互联网巨头还是初创公司都在厉兵秣马。我们期待未来能够从产品端和商业模式上看到国内公司的变化,就像微软和英伟达给大家带来的那种震撼。
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