8连阳后，今天上午，A股分化。截至上午收盘，上证指数下跌0.58%，深证成指上涨0.21%，创业板指下跌0.16%。市场放量，主题行情活跃，近4000只个股上涨，仅有1只ST股跌停。教育、工业母机、机器人、家电、汽车产业链等板块上涨。高股息资产回调，银行、煤炭、电力等板块下跌。克来机电涨停，迎来12连板，改写深中华A今年1月9日-23日创下的11连板纪录，成为年内至今A股新的连板王。 对于后市，市场目前有两个共识：一是沪指收复3000点后，交易层面波动或有所加大。二是当前A股仍处于春季行情窗口期。海通证券表示，对比2005年、2008年、2015年、2019年四次市场底部第一波反弹行情的时间和空间，当前行情仍有一定差距。 政策预期激发多个板块 日前，中央财经委员会举行第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本等问题。会议强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。要打好政策组合拳，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活。 广发证券表示，大规模设备更新的目标之一是淘汰落后产能，因此下游长期固定资产开支不足的行业有望成为政策初期受益对象。此外，通用装备大部分下游行业发展相对成熟，例如机床和注塑机，庞大的存量市场已进入了替代周期。这类设备的更新改造驱动一方面取决于产品寿命，另一方面取决于政策优惠。总体来看，国内各行业设备替代需求庞大，若后续政府扶持政策跟进，需求弹性预计将超预期。 今天上午，工业母机、通用设备、智能物流、家电、汽车整车等板块表现活跃。 机器人概念掀涨停潮 今天上午，机器人概念大涨，数据显示，板块内近40只个股涨停，其中，中亚股份、中威电子、迈赫股份等多股20%涨停。 催化剂有以下几方面：第一，近日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克再发机器人视频，配文“Optimus strolling around the lab”。与之前视频相比，本次视频中机器人的走路速度和稳定性明显进步，并且第一次展示“转弯”能力，十分灵活自然。 第二，媒体报道，亚马逊创始人贝索斯、英伟达和其他大型科技公司正竞相投资人形机器人初创企业Figure AI，积极探索将“人形机器人”作为AI技术落地的新机遇。Figure AI此前已获得来自OpenAI和微软的支持。 第三，英伟达宣布，将于3月18日-21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。届时，英伟达CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。OpenAI、微软、Meta、谷歌DeepMind等科技巨头都会派代表参会。 此外，2月22日，优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器人Walker S最新视频，视频中Walker S在蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 光大证券表示，首先，人形机器人进入工厂，代替部分重复性岗位，特别是当前工业机器人无法胜任的长尾工种，对于解决人力成本提升，保持制造业竞争力有着重大意义；其次，工厂实训是人形机器人面向工业环境，开发有效解决方案的重要步骤。人形机器人进入工厂，在不断摸索与配合中，找到与现实环境相对应的解决方案，有助于人形机器人得到成熟定位，加快落地。 对于板块后市，中信证券表示，产业发展进度在AI加持下将大大加快，板块反弹处于初始阶段，2024年将是人形机器人快速发展的一年。