今日要闻
●国常会：3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议。本次会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。会议审议研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。
●全国两会：全国政协十四届二次会议新闻发布会3月3日举行，全国政协十四届二次会议副秘书长兼新闻发言人刘结一通报了本次政协会议的议程安排。据刘结一介绍，全国政协十四届二次会议将于今天下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。

宏观经济
1、PMI：国家统计局3月1日消息，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。2月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.1个百分点；非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平，我国经济总体延续扩张态势。
2、央行：中国人民银行消息，2024年2月，中国人民银行未对金融机构开展常备借贷便利操作。期末常备借贷便利余额为0亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。
3、央行：国务院新闻办公室3月1日举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。张青松表示，人民银行将指导支付机构推出一系列便利措施，包括指导支付宝、财富通等主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。
4、网联清算公司：网联清算公司3月2日表示，网联清算公司将充分发挥网络支付主渠道作用，持续优化来华人员支付服务水平。扩范围，支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑”，持续扩大“外包内用”的国家和地区覆盖面；同时，积极开展同境外金融基础设施的互联互通，探索开展与国际银行卡组织的网络对接；此外，还要打造头部支付机构、主流收单银行两条境外钱包受理主渠道，推动行业各方共享受理标识、共建重点商圈，实现来华人员在重点地区、重点场景支付畅通无阻。
5、市场监管总局：市场监管系统促进民营经济发展壮大工作推进会在京召开。会议指出，市场监管部门积极发挥职能作用，持续优化民营经济发展环境、着力提升发展内生动力、有效破除发展的障碍堵点，支持民营经济实现高质量发展。会议要求，各级市场监管部门要扎实落实党中央、国务院促进民营经济发展31条意见和总局22条举措，着力建设全国统一大市场、提升市场监管质效、推动经营主体高质量发展，为民营经济发展壮大贡献更多市场监管力量。

资本市场
1、中证A50ETF：3月1日，备受市场关注的核心资产“新标杆”——首批10只中证A50ETF全部结束募集。中国证券报记者从相关渠道获悉，10只ETF认购总规模接近170亿元。其中，摩根资产管理、平安基金、大成基金、华泰柏瑞基金旗下的中证A50ETF认购金额均超过了20亿元的募集上限，触发比例配售。
2、险资私募：鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司3月1日已在基金业协会备案，该基金于2月29日成立。该基金由中国人寿、新华保险各出资250亿元设立，在完成备案后，该基金将可以正式开启投资。据新华保险披露，鸿鹄基金的投资范围包括：（1）上市公司股票，投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、与单一或组合交易对手间的大宗交易或协议转让、可转债优先配售、转融通证券出借等；（2）货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类投资品种。
3、公募REITs：FOF基金合同更新以及首次重仓公募REITs，正吸引巨头纷纷入局。万科、建行等多个巨头3月2日发布公告入局公募REITs，而此前公募REITs曾面临投资人结构单一、流动性不足等问题，但在国内头部公募纷纷更新旗下FOF基金合同的投资范围定义，并首次在基金2023年四季度末持仓中出现REITs资产后，这为相关巨头布局REITs提供了信心支持。市场人士指出，公募FOF基金、社保年金和海外投资者的加入，将为REITs市场带来新的活力和资金流，这不仅扩大了市场的参与者基础，还将提高市场的流动性和深度。
4、上交所：全国政协委员、上海证券交易所总经理蔡建春3月3日到达驻地。蔡建春对证券时报记者表示，要持续深化改革推动资本市场高质量发展，IPO持续加强全链条把关，从入口关、辅导期开始，市场参与各方都要承担起责任。谈及“以投资者为本”时，蔡建春指出，包括监管部门、中介机构、上市公司等市场参与各方都要树立起“以投资者为本”的理念，优先保护投资者的合法权益。
5、新三板：2月下旬以来，新三板公司2023年年报批量出炉，部分公司“晒”出业绩预告。其中多家挂牌公司去年业绩实现增长，一些北交所IPO概念股盈利亮眼。与此同时，多家公司亮出了年度分派计划，筹划北交所上市的申传电气，推出了“10股送红股25股派现2元（含税）的高送转方案；秦淮风光计划派发“大红包”。
6、新股发行：本周（3月4日~3月8日）共有2只新股发行，周一2只：中创股份、美新科技。
7、大小非：数据显示，本周（3月4日~3月8日）共有60家公司限售股陆续解禁，合计解禁量30.98亿股，按3月1日收盘价计算，解禁市值为398.21亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：顺控发展（65.44亿元）、四川黄金（52.66亿元）、湘电股份（26.1亿元）。
8、沪市主板：3月1日晚，沪市主板再有11家公司发布提质增效重回报行动方案。在当前突出以投资者为本，旗帜鲜明体现投资者特别是中小投资者合法权益保护的原则要求下，沪市公司乘势而上纷纷表态。截至目前，共159家沪市主板公司披露提质增效重回报行动方案的公告，其中民企125家，央国企34家，覆盖市值约3万亿元。

环球市场
1、美股：当地时间3月1日，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.14%创收盘新高，道指涨0.23%，标普500指数涨0.8%续创收盘新高。热门科技股多数上涨，博通涨超7%，AMD涨超5%，英伟达涨4%收盘市值首次站上2万亿美元，高通涨超3%，Meta涨超2%。
2、欧股：当地时间3月1日，欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.35%，英国富时100指数涨0.7%，法国CAC40指数涨0.09%，欧洲斯托克50指数涨0.33%。
3、美联储：当地时间3月1日，美联储公布了半年度货币政策报告。报告称，虽然美国银行业面临的压力已经消退，但金融稳定方面仍存在一些弱点。此外，官员们仍然高度关注通胀风险。在半年度货币政策报告中，美联储官员重申致力于让通胀回到2%的目标水平，并表示，制定利率政策的联邦公开市场委员会（FOMC）认为，在通胀可持续朝2%发展有更大信心之前，并不急于降息，需要评估经济数据和各种风险因素。
4、美国：美国区域银行再爆雷。纽约社区银行股价上周五（3月1日）盘前一度暴跌超30%，最终收跌25.89%。该银行提交给美国证券交易委员会的一份文件显示，由于发现贷款审查流程存在问题，纽约社区银行减记24亿美元商誉，并对其第四季度业绩进行修正。第四季度亏损由2.52亿美元修正至27.1亿美元，较原先披露的亏损金额增加了逾十倍。
5、人形机器人：当地时间2月29日，人形机器人企业Figure AI宣布，已于近日完成新一笔融资，金额为6.75亿美元（约48.5亿元人民币），投资方包括英伟达、OpenAI、微软等科技巨头及亚马逊创始人贝索斯。本次融资完成后，Figure AI最新估值为26亿美元（约186亿元人民币）。
6、日本：当地时间3月1日，日经225指数收涨1.9%，报39910.82点，盘中一度触及40000点整数关口，续创历史新高。今年年初以来，日经225指数涨幅超过19%，领跑全球主要股指。

行业观察
1、油价：3月4日晚24时，国内成品油零售限价将迎来2024年以来第五轮调整。本轮成品油计价周期以来，国际原油价格保持高位波动，国内参考的原油变化率持续在正值范围内运行。在此背景下，多家机构预计，本轮成品油零售限价上调的概率较大，这也将是2024年的第三次上涨，届时加满一箱50L的92#汽油或多花5.5元左右。
2、住建部：住房城乡建设部近日召开全国保障性住房建设工作现场会。住房城乡建设部相关负责人表示，国家层面保障性住房的政策体系已经齐备，关键是抓好落实。各地要加快建立轮候机制，摸清工薪收入群体需求，以需定建，有力有效有序推进保障性住房建设。会议要求，各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义，增强工作的责任感和使命感，明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧干。
3、人工智能；国家发展改革委3月2日消息，近日，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加强技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国人工智能产业高质量发展。
4、国家数据局：国家数据局3月1日消息，近日，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。
5、配电网：国家发展改革委3月1日消息，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。《意见》明确，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显着提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。
6、彩票：财政部发布2024年1月份全国彩票销售情况，1月份，全国共销售彩票575.64亿元，同比增加243.41亿元，增长73.3%。其中，福利彩票机构销售196.90亿元，同比增加88.49亿元，增长81.6%；体育彩票机构销售378.74亿元，同比增加154.92亿元，增长69.2%。主要是受去年同期彩票休市基数较低和即开型彩票新游戏上市等影响。
7、传感器：TechInsights传感器半导体频道的最新研究，智能手机图像传感器市场规模在2023年略有增长，总收入超过140亿美元。该研究报告指出，需求缓慢和高CIS库存限制了2023年上半年的复苏。然而，随着库存正常化和客户季节性需求的提升，2023年年底表现强劲。图像传感器市场的主要亮点之一是高端和超高端智能手机市场对新型高端大画幅和高分辨率CIS产品的强劲需求。TechInsights的智能手机CIS模型研究还指出，小像素间距产品的需求仍然高涨，尤其是在多摄像头应用中使用率不断增长。
8、游戏市场：伽马数据《2024年1月中国游戏产业月度报告》显示，2024年1月，中国游戏市场实际销售收入243.46亿元，同比上升1.22%，环比下降2.1%，移动游戏市场规模下降是主因。2024年1月，中国移动游戏市场实际销售收入176.87亿元，同比上升0.39%，新品带来的增量有限，环比下降4.17%。
9、生猪：近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。 此次《方案》修订，在坚持现行工作思路、总体要求和"三抓两保"任务基本不变的基础上，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。同时，《方案》优化了地方生猪稳产保供责任落实，强化了引导生产和市场预期等重点举措，完善了监测预警、产能调控等保障措施。
10、电视面板：集邦咨询研报显示，伴随面板厂稼动率控制得宜，2024年初电视面板库存已回至健康偏低水位。由于预期涨价的心理因素，以及节庆和运动赛事的备货拉抬，加上红海冲突导致航运时间拉长与运价上升，自1月开始需求出现明显回温。因此，集邦咨询预估，第一季LCD电视面板出货量将达5580万片，季增5.3%。集邦咨询预估，受惠于第二季电视面板报价应仍有上涨空间，使得面板厂生产意愿提高，有望刺激出货量回升至6150万片，季增10.5%。
11、房价：3月1日，中指研究院发布最新百城房价指数报告显示，2月百城新建住宅环比上涨0.14%，同比上涨0.57%。与此同时，二手住宅环比下跌0.37%，同比下跌4.31%。专家表示，整体来看，供需两端政策协同下，2024年房地产市场有望逐步筑底企稳。
12、稻谷：国家发展改革委3月1日消息，国家发展改革委等部门近日公告，为保障国家粮食安全，进一步完善粮食最低收购价政策，2024年继续对最低收购价稻谷限定收购总量。根据近几年稻谷最低收购价收购数量，限定2024年最低收购价稻谷收购总量为5000万吨（籼稻2000万吨、粳稻3000万吨）。
13、中泰旅游：自去年以来泰国宣布对中国游客免签，中国游客赴泰旅游已经在元旦、春节期间得到快速回升。携程数据显示，3月1日中泰正式开始相互免签当天，中国游客赴泰旅游同比增长超3成，较2019年增长超160%；泰国游客最热衷的中国城市包括上海、广州、昆明、北京、成都、重庆、杭州、丽江、深圳等。
14、锂电池：工信部网站消息，2023年，我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。
15、水利部：3月1日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍推进灾后水利基础设施建设进展情况。会上，水利部副部长陈敏称，目前，重点水毁修复项目5542处，已修复4558处，确保2024年主汛期前高标准完成承担防洪任务的水毁工程修复重建；已实施国债水利项目1488个，完成投资293.1亿元，总体进展顺利。
16、票房：目前，2024年前两个月票房已超过136亿元。业内人士表示，乐观预计，2024年整体电影票房在600亿元至650亿元之间，将继续追赶2019年，比2023年同期有望实现10%以上的增长。

公司要闻
1、3月1日晚，中信证券发布公告称，董事会通过公司向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案。
2、兖矿能源：拟以3216.95万欧元收购德国SMT Scharf AG52.66%股权。
3、双环传动：一季度净利润同比预增22.75%-34.44%，2023年净利润同比增长四成。
4、明德生物:拟1.75亿元—3.5亿元回购公司股份。
5、复星医药：董事长提议公司以1亿元-2亿元回购股份。
6、坚朗五金拟斥资1亿至2亿元回购股份。
7、拓荆科技：拟以1.2亿元-1.973亿元回购股份。
8、震有科技：签署1.12亿美元卫星通信项目购销合同。