4月29日,六大行一季报悉数亮相。工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家国有大行合计盈利3517.59亿元。与净利润增速放缓相对的是,六大行主动放缓规模增速,力求资产质量保持稳定,在“量、价、险”之间寻求新的平衡点。 此外,工行、农行、中行、建行正在酝酿实施中期分红。4月29日晚,四家银行同时发布公告称,将考虑实施2024年度中期分红派息,股息总额占归属于母公司股东净利润的比例不高于30%。 净利润增速放缓 四大行营收、净利双降 总体来看,除交行外,五大行净利润增速有所放缓,其中工行、农行、建行、中行一季度的营收与净利出现双降。 今年一季度,工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行分别实现归母净利润876.53亿元、868.17亿元、703.86亿元、559.89亿元、259.26亿元和249.88 亿元,除了交行实现同比增长1.44%,其他五家大行净利润均同比下降。 营业收入方面,工行、建行、农行、中行、交行分别实现营业收入2198.43亿元、2009.28亿元、1860.21亿元、1608.18亿元、894.30亿元和670.59亿元,分别同比下降3.41%、2.97%、1.76%、3.01%和0.03%,仅邮储银行同比增长1.44%。 净息差是观察银行盈利水平的关键指标。一季度工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行的净息差分别为1.48%、1.57%、1.44%、1.44%、1.27%和1.92%,分别较上年末下降13个、13个、16个、15个、1个和9个基点。 对于净利息收益率下降的原因,交行解释称,资产端,受存量贷款重定价、房贷利率调整、5年期以上LPR再次下调等因素影响,生息资产收益率同比下降较多。负债端,人民币存款延续“定期化”趋势,叠加外币存款成本上升影响,负债结构刚性加强,计息负债成本率同比有所上升。 息差保卫战已然打响。在资产端贷款利率持续下行的背景下,六大行在优化负债端方面下功夫。为稳住净息差,邮储银行在负债端持续优化价值存款发展机制,继续推动负债品种、期限和利率结构优化,不断巩固负债成本既有优势。一季度存款付息率为1.48%,较上年末下降5个基点。 贷款投放保持合理增长 资产质量稳定 一季度,六大行资产规模和贷款投放合理适度增长。工行以47.6万亿元的总资产保持“宇宙行”体量。农行、建行、中行、邮储银行、交行的总资产分别为42.16万亿元、39.73万亿元、33.66万亿元、16.33万亿元、14.24万亿元,增速分别为6.49%、5.73%、3.66%、3.78%、3.85%,和去年全年双位数的增长态势相比,规模增速有所放缓。 从贷款投向来看,国有大行助力做好五篇大文章,加大对高技术制造业、战略性新兴产业、专精特新、普惠金融、绿色金融等领域信贷投放。例如,农业银行普惠金融领域贷款余额43925亿元,较上年末增长22.60%;普惠型小微企业贷款余额30353亿元,较上年末增长23.47%。邮储银行聚焦“三农”和小微企业领域的“两小”贷款增量双创历史新高,个人贷款46412.02亿元,较上年末增长3.82%,主要是该行深入落实推进乡村全面振兴战略,持续加大乡村振兴重点领域信贷投放,个人小额贷款实现较快增长。 今年一季度,国有大行全面支持“三大工程”。农业银行累计向37个项目提供授信316亿元;建设银行在保障性住房领域实现对第一批清单内项目的全部对接,“平急两用”领域对接项目271 个,城中村改造领域对接项目507 个。 在贷款投放量增价降的同时,国有大行资产质量保持稳定。邮储银行资产质量仍为最优,截至一季度末的不良贷款率仅为0.84%,但较上年末微升0.01个百分点。农行、建行、交行的不良贷款率分别为1.32%、1.36%、1.32%,均较上年末下降0.01个百分点。中行不良贷款率1.24%,比上年末下降0.03个百分点。工行不良贷款率1.36%,与上年末持平。 在保持稳健的业绩增长之时,国有大行正在酝酿实施中期分红。 4月29日晚,在工商银行、建设银行、农业银行、中国银行发布的董事会决议公告中均披露,已审议通过2024年度中期利润分配相关安排,将合理考虑当期业绩情况,在2024半年度具有可供分配利润的条件下,实施2024年度中期分红派息,股息总额占集团实现的归属于母公司股东净利润的比例不高于30%。