9月25日，国家油气战略研究中心和中国石油勘探开发研究院在北京发布《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2022年）》报告（简称报告）。报告分析，2021年，受新冠肺炎疫情叠加低油价影响，尽管石油公司勘探工作量有所回落，但勘探发现仍表现出很强的韧性，新发现油气田可采储量同比略有提升。长期来看，未来世界经济仍将重返缓慢上升的发展轨道，油气勘探行业需保持信心和战略定力。2022年及今后一段时间，随着疫情的有效控制，各国的区块招标以及石油公司持续开展海外油气勘探，全球油气勘探将逐渐回暖。 报告对石油公司的基本动态进行系统分析后认为，?2021年，受油气市场需求快速回升、油气价格大幅增长的影响，虽然企业经营业绩显著提升，但仍然呈现上游投资水平偏低、更加聚焦核心地区核心资产等战略动向。 全球油气勘探将逐渐回暖 勘探新发现储量提振石油公司勘探信心 报告显示，2021年，不含北美陆上，全球新发现油气田230个，可采储量超过21亿吨油当量。其中，常规油气田214个，与2020年（205个）相比有所增加；新发现油气田可采储量20.8亿吨油当量，与2020年相比增加约1亿吨油当量。近3年常规油气勘探基本保持在20亿吨油当量左右的储量发现水平，远高于2016—2018年平均水平（12.7亿吨油当量），在一定程度上提振了石油公司的勘探信心。 2021年，全球新发现16个非常规油气田，可采储量为2590万吨油当量，储量规模远小于常规油气田可采储量。这16个非常规油气田，主要位于沙特阿拉伯、中国、蒙古国、澳大利亚、阿曼、阿根廷和俄罗斯等国家。 根据报告数据，从常规油气可采储量的区域分布来看，美洲地区位居前列，为11.42亿吨油当量，远高于其他地区。中亚—俄罗斯地区位列第二，可采储量为4.11亿吨油当量。亚太、中东和非洲地区的新发现油气可采储量为1亿—2亿吨油当量。欧洲地区的储量规模最小，仅为8139万吨油当量。其中，常规大—中型油气田发现的数量占新发现常规油气田总可采储量的84.4%。同时，天然气储量占比增幅明显。2021年常规大—中型油气田中，天然气可采储量占常规大—中型油气田总可采储量的57%，高于2020年的水平（52%）。 海域成为未来勘探的主战场 全球深水油气资源丰富、探明率低，是勘探开发业务最具潜力的发展方向。 报告显示，在常规大—中型油气发现中，集中分布于深水—超深水领域。2021年全球深水、超深水领域共获20个常规大—中型油气田发现，可采储量为10.9亿吨油当量，储量同比增幅3.4%。从领域分布来看，水深超过1500米的超深水领域共获12个油气田发现，数量占比为60%，可采储量达8.65亿吨油当量，占深水—超深水常规大—中型油气田总可采储量的80%。 在跨国大—中型油气田发现中，深水—超深水为最重要的增储领域。随着陆上勘探程度的不断提高，海域成为油气新增储量的主战场。在2021年跨国大—中型油气田发现中，仅2个发现来自陆上，海域共发现13个大—中型油气田，其中11个油气田由国际石油公司在深水—超深水领域勘探发现。 据壳牌2021年度战略报告，未来全球油气上游投资占比超70%的九大核心业务中有5个位于深水领域，预计以深水油气勘探为主的上游领域收益率达到20%—25%，远高于一体化天然气（14%—18%）、新能源（10%）的收益水平。 发展深水油气勘探开发是国际石油公司上游核心战略，具有投资大、风险高、收益高的特点，在国际石油公司的资产组合中一直占据重要地位。“双碳”背景下，作为传统油气领域盈利引擎的深水油气勘探开发业务仍是国际石油公司发展重点之一。 报告建议，尽管深水油气勘探开发项目投资大、风险高、技术复杂、运作难度大，但经过几十年的摸索，勘探开发、工程技术与装备能力都日趋成熟，业界也已经积累了大量的研究成果与丰富的案例。不同层级的参与者秉持合作共赢理念，均能在深水领域大展身手。 近10年油气勘探发现的启示 报告对近10年全球的油气勘探发现进行梳理后总结认为： 首先，全球油气勘探程度仍处于中低水平，未来勘探潜力可期。全球油气工业经过150年的发展，理论技术的进步促进了储量的持续增长，但从整体来看，目前除北美陆上、欧洲、中东、中国等地区/国家勘探程度相对较高外，全球油气勘探程度仍处于中低水平。勘探潜力仍然很大，特别是海域的被动陆缘盆地勘探程度最低。随着理论和技术的进步，这些盆地的勘探潜力将得到持续有效释放，未来勘探潜力值得期待。 其次，前沿领域是勘探的重点，应重视超前布局。前沿领域由于地质认识和勘探程度低，主力成藏组合不清，因此勘探发现的技术要求和风险均较高。但前沿领域一旦获得突破，明确了主力成藏组合，往往会带动整个盆地甚至相邻盆地的勘探发现和储量将持续增长5—10年。因此，国际石油公司都非常重视前沿风险勘探领域的超前布局，持续开展超前基础研究，提前购置大量多用户地震和钻井资料，并主要通过积极参与油气东道国招标的方式，低成本、大面积、高权益保有前沿领域的风险勘探区块，实施自主勘探，追求引领大发现。勘探成功后通过转让部分权益，从而在勘探期就能获取高额收益，并留有部分权益将自主低成本发现的储量投入开发。这种模式被埃尼称为“双勘探”模式，也成为国际石油公司通过勘探快速创效的典范。 再次，?海域是未来勘探的主战场，应加大技术与资产储备。近年来，全球六成以上的油气新增储量来自海域，特别是深水领域，其中巨型油气田储量占比为67.6%，海域已经成为油气勘探新发现的主战场。海域的油气勘探理论及技术与陆上并无太大差别，报告建议，中国石油公司应积极与国际石油公司联合获取储备深水风险勘探区块，逐步学习和积累深水油气田勘探开发的技术与管理经验。 最后，天然气作为低碳清洁能源，将是未来重要的勘探方向。近年来，全球天然气勘探新增储量占比超过六成，随着“碳中和”时代的到来，天然气作为低碳清洁的能源，将会越来越受到青睐。据伍德麦肯兹（Wood?Mackenzie）预测，2030年全球LNG需求量达到4.8亿吨。国际石油公司均不同程度加强了对天然气资产的重视，不断加大天然气/LNG业务的投资，纷纷布局全球重要的天然气勘探领域，例如东地中海、西北非海域、东非海域、俄罗斯北极等领域。 报告分析，随着2022年全球的新冠肺炎疫情趋稳以及俄乌冲突引发的供需矛盾，石油公司未来仍会在一些重点领域加大勘探力度，保障油气储量的可持续增长。