// 热点聚焦 // 1、习近平：深化练兵备战 加快转型建设 全面提高部队现代化水平 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平11日到南部战区海军视察调研。他强调，要认真贯彻党的二十大精神，贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，深化练兵备战，加快转型建设，全面提高部队现代化水平，坚决完成党和人民赋予的各项任务。 2、国家能源局：大力发展风电太阳能发电 2023年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右 国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，大力发展风电太阳能发电。积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。 3、国务院联防联控机制印发预防新冠感染佩戴口罩指引 国务院联防联控机制疫情防控组制定了《预防新型冠状病毒感染公众佩戴口罩指引(2023年4月版)》。乘坐飞机、火车、长途车、轮船、地铁、公交车等公共交通工具时，进入超市、影剧院、客运场站等环境密闭、人员密集场所时，建议佩戴口罩。 4、商务部：自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查 商务部决定自2023年4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。被调查措施及涉及产品为，台湾地区制定并正在实施的禁止进口大陆产品的相关措施，申请人提出申请时涉及2455项产品，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 5、居民超额存款三年10.8万亿：北京人均存款已接近27万 上海人均超21万 据测算，2019年以来我国居民共积累了10.8万亿元超额存款。其中，疫情期间消费下滑贡献约4.9万亿元，房地产销售下滑贡献约3.0万亿元，理财回表贡献约2.6万亿元。尤其是去年，住户存款暴增了17.84万亿元，创下历史新高。从人均住户存款来看，北京、上海高居榜首，其中，北京的人均存款接近27万元，上海人均存款超过21万元。 6、上海市经信委主任：电动车牌照政策年底前还是免费申办 明年是什么样的政策还会重新研究 上海市经信委主任吴金城表示，插电混动车型免费牌照去年年底就已经到期了，纯电动车牌照还是免费的，申请就可以免费办理。电动车牌照的政策年底前肯定不变，还是免费申办，明年是什么样的政策还会重新研究。我们也知道有的城市通过摇号，会排队，不是今年买今年就能拿到牌照。 7、碳酸锂无悬念失守20万元/吨 五大影响你可能想不到 短线底在何方 专家这样说 4月12日，国内电池级碳酸锂成交价格正式跌破20万元/吨。自去年年底冲高60万元/吨之后，碳酸锂价格就不回头的持续向下，至今累计跌幅已经超过60%。 从短期来看，业内普遍认为碳酸锂价格仍将继续寻底。有分析师表示，短期锂价或继续向下，测试 15-20 万元/吨附近成本支撑的有效性，时间节奏上，关注产业链主动去库持续一段时间后，二季度中后期终端订单能否向上传导。 8、网传监管收紧债券私募基金备案 业内人士回应：限制单一债券占比 市场有传闻称，近期监管针对私募基金备案情况提出多项要求，涉及债券投资、开放规则、管理费和业绩报酬、过桥资金、多层嵌套、产品长期无外部投资者等。据了解，继此前针对私募管理人备案要求收紧后，近期，监管的确又收紧了对私募基金产品备案和运营。 业内人士表示，此前监管对于债券私募备案并未明确要求集中度，一些金融机构产品甚至只买单一债券，对行业影响较大。近几个月以来，监管已经执行降低单一债券占比的规定，要求组合分散化，这有利于出清行业风险，促进行业规范发展。 9、300亿空袭 港股吓懵 腾讯大股东Prosus又将减持 腾讯大股东Prosus发布公告称拟再度进行回购，作为回购计划的一部分，Prosus本周将采取行动，把9600万股腾讯股票以凭证形式移入香港中央结算系统，以便根据回购计划，在一段时间内有序将此类股票进行交易。若以最新股价计算，上述股票市值约300亿人民币。 10、美国3月CPI同比上升5% 创2021年5月以来新低 美国3月CPI同比上升5%，为2021年5月以来新低，预估为5.1%，前值为6.0%；美国3月CPI环比上升0.1%，预估为0.2%，前值为0.4%。美国3月份核心CPI同比上升5.6%，预估上升5.6%；美国3月份核心CPI环比上升0.4%，预期上升0.4%。 // 主题机会 // 1、中字头“卷土重来” 龙头连获“聪明钱”加仓 估值重塑逻辑发酵 关注这些景气方向 作为在年初行情中表现火热的市场主线之一，中字头概念近期有所降温，不过，多只行业龙头股仍获北向及融资客的青睐。从数据上看，截至4月11日，累计共有12股近五日获北向资金增持超1亿元，其中，中国联通、中国长城、中国石化三股的增持规模居前，分别达5.1亿元、3.2亿元、2.6亿元。融资数据方面，中国移动、中油资本、中国稀土、中国船舶、中国中铁等7股近五日获融资客超1亿元增持。 对于可关注的方向上，整体而言，当前国企改革行情伊始，市场政策预期和资金流入的热度较高，建议继续关注三条主线：一是分红主线(改善空间大的电信服务/公用事业，以及过往分红较高的金融和消费)；二是高质量发展主线(一带一路/数字经济/现代化产业/军工)；三是地方国企主线。 2、大模型动态密集刷屏 隐私计算助力数据价值释放 多股获机构一致看好 数字经济时代，数据作为一种核心的生产要素持续服务于实体经济，然而数据搜集以及数据要素在市场上分配、流通的时候要以个人隐私、商业机密、国家机密等敏感数据安全为前提，这关系到数字经济能否稳步前行，也是隐私计算可以蓬勃发展的核心驱动力。随着中国互联网技术的发展，中国隐私计算市场规模逐年增长，预计2025年中国隐私计算市场规模达192.2亿元，市场空间广阔。 A股信息安全概念股74家，多家上市公司涉足隐私计算技术。3月以来，北上资金加速净流入概念板块，紫光股份、四维图新、深信服、奇安信-U、同方股份等9股获北上资金加仓超亿元，其中紫光股份净买入7.25亿元，居于首位。机构评级方面，恒生电子、用友网络、宝信软件、奇安信-U、安恒信息、信安世纪等25股获6家及以上机构的密切关注。 3、下一个流量高地已现 智能硬件扎堆接入AI大模型 市场或迎爆发式发展 近期多家智能硬件厂商宣布接入AI大模型。除了智能音箱以外，近期智能手表、智能眼镜等硬件终端也陆续接入以ChatGPT为代表的AI大模型。AI的接入与应用将会持续赋能多样化的智能硬件设备，极大提升用户体验，带来智能硬件发展新机遇。 相关受益标的主要包括：国光电器、奋达科技、漫步者、佳禾智能等智能音箱厂商；萤石网络等智能家居厂商；科大讯飞、恒玄科技(耳机)、漫步者(耳机)、传音控股(手机)等其他智能硬件终端产品厂商；恒生电子、光云科技、数据港、石基信息、狄耐克、金桥信息、创业黑马、安恒信息等阿里系企业。 // 公司新闻 // 1、特斯拉香港将于4月15日降价 Model 3高性能版“一换一”降价近15% 特斯拉香港宣布将于4月15日调整Model 3和Model Y的售价，调整幅度从8.71%到14.70%不等。其中降幅最大的是Model 3高性能版，“一换一”价格440335港元起，降幅14.7%；Model 3长续航版“一换一”价格为399,485港元，降幅11.06%。Model Y长续航版降价8.71%至459,685港元，Mode Y高性能版降价9.03%至487,205港元。 2、浪潮信息：服务器价格目前较稳定 近期市场有传言称，某厂家AI服务器售价本月出现明显上涨。12日服务器板块大涨，浪潮信息一度涨停。浪潮信息人士就服务器价格回应称，浪潮服务器的价格目前比较稳定，暂未有较大的价格波动。 3、闻泰科技：服务器订单未出现暴增 针对近期服务器订单暴增的市场传闻，闻泰科技相关人士表示，我们成立了服务器的事业部，然后也在积极地开拓客户。目前有一些客户还是比较积极的，我们也收获了一些订单，但是没有突然一下子暴增。 4、中文在线收深交所关注函：要求量化说明AIGC业务开展情况 中文在线收关注函，深交所要求公司量化说明公司在AIGC方面的近期业务开展情况是否会对公司经营业绩产生较大影响，并充分提示AIGC相关产品在商业化、技术、运营等方面的风险。 5、均胜电子：子公司新获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点 订单总金额约130亿 均胜电子公告，子公司近期新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品，预计全生命周期订单总金额约130亿元。 6、中核钛白：自4月13日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格 中核钛白公告，根据目前国际国内钛白粉市场情况，公司价格委员会研究决定，自2023年4月13日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。 7、高测股份：签订宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议 高测股份公告，公司与四川省宜宾高新技术产业园区管理委员会拟就公司在四川省宜宾高新技术产业园区投资50GW光伏大硅片项目达成整体合作意向。项目分两期实施，预计项目总体投资金额50亿元。一期项目计划建设年产25GW光伏大硅片切片生产线，预计2024年投产。 8、拓日新能：子公司光伏玻璃生产线获批进行试运行 拓日新能公告，近日，全资子公司陕西拓日收到渭南市生态环境局澄城分局发来的《关于陕西拓日新能源科技有限公司2×240t/d太阳能装备用铝硅酸盐玻璃生产线(DA007)试运行的批复》。考虑到陕西拓日已自行整改并安装了环境保护设施，该环保部门同意陕西拓日光伏玻璃生产线进行试运行。 9、平治信息：子公司与中国移动安徽分公司签订采购框架合同 平治信息公告，近日子公司深圳兆能与中国移动通信集团终端有限公司安徽分公司签订了《中国移动通信集团终端有限公司安徽分公司采购框架合同(终端类)》，采购内容为家庭安防设备(型号：兆能ZNVD-296C-IR产品)，本次签订的采购合同含税金额上限为3300万元。本次框架合同项目属于深圳兆能的主营业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用。 10、佳都科技：预计一季度净利润为13亿元-14亿元 同比增加逾34倍 佳都科技公告，预计一季度净利润为13亿元-14亿元，同比增加3407.83%-3677.66%；扣非后净利润预计为700万元-1050万元，同比减少67.67%-78.45%；报告期内，公司战略投资的人工智能上市企业市值上升，形成公允价值变动收益13.37亿元。 11、英威腾：一季度净利预增2678%-3331% 英威腾发布业绩预告，预计2023年一季度归母净利8500万元-1.05亿元，同比增长2678%-3331%。报告期内，公司公司各板块收入均实现稳步增长；受规模效应、材料价格等积极影响，毛利率较上年同期也有所增长。公司同日披露业绩快报，2022年营业收入为40.97亿元，同比增长36.16%；归母净利润2.75亿元，同比增长50.81%；基本每股收益0.36元。 12、盛帮股份：收到弗迪动力签发的《开发定点通知书》 盛帮股份公告，于近日收到了弗迪动力签发的《开发定点通知书》，比亚迪决定选择公司作为1个机型的零部件供应商。 13、恒光股份：年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目进入试生产 恒光股份公告，公司“年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”已经完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家组评审通过，具备试生产条件，目前已正式进入试生产阶段。 // 央视新闻联播 // 4月12日晚间央视新闻联播要闻集锦 习近平在视察南部战区海军时强调，深化练兵备战，加快转型建设，全面提高部队现代化水平。 在海南建设中国特色自由贸易港是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大战略决策。5年来，海南坚持改革创新，扩大对外开放，努力成为新时代中国改革开放的示范。 国务院、中央军委公布实施新修订的《征兵工作条例》。 韩正会见美国英特尔公司首席执行官。 “权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍全面推进能源高质量发展情况。 中国外交部发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件。 俄罗斯国家杜马和俄罗斯联邦委员会通过美国在乌克兰生物实验室活动最终调查报告。