25.5亿元全国首单双品种混搭可交债发行
目录:债券期货点击率:发布时间:2023-04-23 20:10:08
上证报中国证券网讯(记者 张欣然)4月21日,南山集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)成功发行,本期债券由金圆统一证券担任独家主承销商,发行规模为25.5亿元,为全国首单双品种混搭可交债。
据悉,本次可交换债开创性地采用双品种1:2比例混搭配售发行,同步发行偏股型和偏债型可交换债。
据金圆统一证券介绍,对于发行人来说,偏股偏债双品种混搭配售,可以在企业未来稀释一定股权的情况下,获得三倍规模的融资,满足发行人“惜售股票”的诉求。对于投资者来说,偏股偏债双品种混搭配售,可以在获得确定性固定收益时,通过偏股品种的期权价值,满足“固收+”的资产配置需要。
金圆统一证券投资银行部负责人王金波表示,作为独家主承销商,其公司在南山可交债上推陈出新,是市场首单混搭可交债项目,通过与发行人和投资者反复沟通,量身定制,在产品设计上达成了发行人和投资者的共识和共赢。
据悉,本次可交换债开创性地采用双品种1:2比例混搭配售发行,同步发行偏股型和偏债型可交换债。
据金圆统一证券介绍,对于发行人来说,偏股偏债双品种混搭配售,可以在企业未来稀释一定股权的情况下,获得三倍规模的融资,满足发行人“惜售股票”的诉求。对于投资者来说,偏股偏债双品种混搭配售,可以在获得确定性固定收益时,通过偏股品种的期权价值,满足“固收+”的资产配置需要。
金圆统一证券投资银行部负责人王金波表示,作为独家主承销商,其公司在南山可交债上推陈出新,是市场首单混搭可交债项目,通过与发行人和投资者反复沟通,量身定制,在产品设计上达成了发行人和投资者的共识和共赢。
相关资讯
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评 价: | 好评 中立 差评 | ||||||||||||
表 情: |
|
验证码:
最新评论
最新报告
热门报告
联系我们
全国服务热线:400-688-6832
客户服务专线:
0755-23073226 0755-23087035
0755-23086716 0755-27213335
IPO咨询专线:0755-27212901
商业计划书咨询:0755-82591452
产业园区规划咨询:0755-85295683
24小时传真:0755-23084591
总部地址:深圳市龙岗区吉华路999号大新商业广场A座15楼
购买流程
购买报告仅需3步
1. 来电或者在线洽谈购买细节
2. 详细填写订购表并发送给我们
3. 通过银行汇款支付购买报告款项
支付账号
国内汇款(人民币)
帐户名:深圳市中咨领航投资顾问有限公司
开户行:中国建设银行深圳分行民治支行
帐 号:44201627100052517265
帐户名:深圳市中咨领航投资顾问有限公司
开户行:中国工商银行深圳分行福强支行
帐 号:4000029609200198810
温馨提示:
1.购买报告时请认准商标,公司从未通过第三方代理,请与本站联系购买。
2.中咨领航欢迎广大客户上门洽谈与合作。大批量采购报告可享受会员优惠,详情来电咨询。
常见问题
申请链接
友情链接
深圳市中咨领航投资顾问有限公司 运营中心:深圳市龙华新区民治大道1083号展滔科技大厦B座6楼 深圳总部地址:深圳市龙岗区吉华路999号大新商业广场A座15楼 邮编:518000 |
全国统一服务热线:400-688-6832(7*24小时) 客户服务专线:0755-23073226 23087035 23086716 27213335 传真:0755-23084591 |
商业计划书咨询专线:400-688-6832 0755-82591452 产业园咨询专线:0755-85295683 IPO咨询专线:0755-27212901 |
媒体合作:0755-85292562 展会合作专线:0755-23092913 公司邮箱:service@chinazzlh.com |
COPYRIGHT © 2020 WWW.CHINAZZLH.COM All RIGHTS RESERVED. 版权所有 中咨产业领航网 中咨领航旗下网站 |
粤ICP备14049964号 粤公网安备 44030702000038号 |