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2024-2029年中国保险资产管理行业领航调研与投资战略规划分析报告

China Insurance asset management industry leading research and investment strategy planning analysis report(2022-2027)

2024-2029年中国保险资产管理行业领航调研与投资战略规划分析报告 2024-2029年中国保险资产管理行 业领航调研与投资战略规划分析报告
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  • 出版日期:2022年09月报告页码:350页图表数量:120个
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【报告导读】

保险资产管理是指通过独立的保险资产管理机构所进行的集中化、专业化和市场化的保险资金以及第三方资金受托投资管理方式。近年来,我国保险资产管理业务快速发展,在满足居民和企业投融资需求、改善社会融资结构等方面发挥了积极作用,但也存在部分业务发展不规范、多层嵌套、刚性兑付、规避金融监管和宏观调控等问题。随着资管新规的出台,所有资产管理机构被纳入统一监管框架,对资产管理行业格局和业务发展带来深远影响。据中国保险资产管理业协会数据显示,截止2023年末,保险资产管理公司人员数量稳步增长,共有从业人员6599人,增速为9.91%,人均管理规模保持上涨,但人均管理费收入小幅下降。行业四梯队在人力配比方面优势各异,机构发展特色鲜明。截至2023年末,32家保险资产管理公司管理资产规模稳健增长,整体达到19.89万亿,同比增长11.52%;机构收入(包含管理费收入及投顾、财顾等咨询费)达到269.99亿元,同比增长1.44%,增速放缓。

2023年,32家保险资产管理公司和5家其他经营保险资产管理业务的机构保险资产管理产品存续余额超5万亿元,同比增长33%,管理费收入为95亿元,同比增长26%。组合类资管产品存续余额增长率为39%,管理费收入增长率为27%,单位规模收入较2022年有所下降。调研数据显示,截至2023年末,保险资金大类资产配置前三位为债券、银行存款(含现金及流动性管理工具)和金融产品,合计占比68%,同比上升近1%;其他权益类投资(含可转债可交债、优先股权益类融资工具等)、利率债、公募基金(不含货基)增速为前三,分别为47%、36%和29%。截至2023年末,参与调研的保险公司股权投资资产达1.71万亿元,占比7.88%。作为保险资金资产配置的重要渠道,保险公司近年来把资金运用和股权投资的成功经验结合在一起,在提升投资收益,缓解负债压力,支持国家战略与产业发展等方面相得益彰。近年来,我国经济持续稳中向好发展,资产管理行业植根于中国经济得以快速发展。在当前的大资管时代,保险资产管理行业要充分发挥自身特点,坚持“保险业姓保”的发展理念,遵循市场规律,加强能力建设和转型,增强对实体经济的综合金融服务能力。我国资产管理行业在经历了多年的高速发展阶段后,在当前严监管时代,将逐步进入规范发展阶段。随着资管新规及配套措施的陆续出台,资产管理业务将面临全面、统一、有效的监管。保险资管相比于其他资管行业,在新的监管时代具有相对的比较优势。特别是银行系保险资产管理公司,只要立足自身优势,发挥好资产负债匹配、大类资产配置、长久期资产管理、强大的股东优势,持续改进不足,强化综合资金运用、主动风险管理、人才队伍搭建、信息技术应用能力,必将在支持实体经济、服务社会发展、融入国家重大战略方面做出积极贡献。

中咨领航发布的《2024-2029年中国保险资产管理行业领航调研与投资战略规划分析报告》得到国家统计局、国家发改委、国家银监会、中国金融行业协会、中国保险资产管理业协会、中国产业领航网、国内外重点刊物以及专业研究机构提供的支持,首先分析政策、经济等环境对保险资产管理行业的影响;接着从国内外保险资产管理行业发展现状、运营情况、市场规模、发展热点把握行业整体现状;然后从保险资产管理行业重点细分需求市场及时发现机会点和增长点;进一步从保险资产管理行业竞争格局、重点企业搜集竞争情报,进行竞争定位;最后从保险资产管理行业发展前景及趋势进行战略预判;而且综合了保险资产管理行业投资风险和机会制定投资战略规划。本报告是保险资产管理生产企业、销售企业及投资机构进行商业定位、市场投资及领航经营的重要战略决策参考工具。

  • 报告目录
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第一章 中国保险资产管理行业发展综述

第一节 中国保险资产管理行业界定

一、保险资产管理行业定义

二、保险资产管理行业特点

第二节 保险资产管理行业政策环境

一、行业监管体系及机构介绍

1、行业监管机构

2、行业监管体系

3、行业主要法律法规体系

二、行业标准体系建设现状

三、保险资产管理发展相关政策规划汇总及解读

四、政策环境对保险行业发展的影响分析

第三节 保险资产管理行业经济环境

一、宏观经济发展现状

1、GDP发展分析

2、中国金融行业发展机遇与挑战

二、宏观经济发展展望

三、行业发展与宏观经济相关性分析

第四节 保险资产管理行业社会环境

一、人口规模及结构

1、人口规模

2、人口结构

3、人口老龄化趋势

二、中国城镇化发展进程

1、中国城镇化现状分析

2、中国城镇化趋势展望

三、居民收入与支出

1、居民收入水平

2、居民消费支出水平

3、居民消费支出结构

4、居民消费习惯转变情况

四、中国消费升级及其对行业的影响

1、消费升级演进趋势

2、消费升级对行业的影响

五、社会环境对行业发展的影响分析

第五节 保险资产管理行业技术环境

一、金融科技关键技术分析

1、人工智能

2、云计算

3、大数据

4、区块链

5、机器人流程自动化

二、保险资产管理业金融科技应用现状

三、保险资产管理业金融科技创新实践

1.行业自律组织创新实践

2.保险资管机构创新实践

3.其他资管机构创新实践

4.科技公司创新实践

四、保险资产管理业金融科技应用的问题与挑战

 

第二章 全球保险资产管理行业发展现状及前景预测

第一节 全球保险资产管理行业发展历程及运作模式

一、全球保险资产管理行业发展历程

二、全球保险资产管理行业产品对比

三、全球保险资产管理行业运作模式

第二节 全球保险资产管理行业发展现状及竞争格局

一、全球保险资产管理的发展状况分析

二、全球各类保险公司的资产管理特征分析

1、按照资产规模分

2、按保险业务分类

三、全球保险资产管理行业市场规模分析

四、全球保险资产管理行业市场主体分析

1、公司内设投资部

2、自有专业化资产管理公司

3、第三方投资管理人

五、全球保险资产管理行业市场竞争格局

第三节 全球主要国家代表保险资产管理市场发展分析

一、美国

二、英国

三、日本

第四节 国外代表性保险资产管理品牌发展布局

一、安盛(Axa)法国

1、企业发展简介

2、企业业务开展情况

3、企业在华布局情况

二、美国大都会人寿保险公司

1、企业发展简介

2、企业业务开展情况

3、企业在华布局情况

三、日本T&D资产管理公司

1、企业发展简介

2、企业业务开展情况

3、企业在华布局情况

第五节 国外配置型资金促进资本市场良性发展经验及借鉴

一、建立有利于长期投资、价值投资的资本市场制度

二、增加养老金等配置型资金的入市规模和比例

三、发挥配置型资金在公司治理中的积极作用

四、实行与长期投资相匹配的激励与考核机制

五、大力发展ETF,运用多种衍生工具实现风险对冲

第六节 全球保险资产管理行业发展趋势及市场前景预测

一、新冠肺炎疫情对全球保险资产管理业的冲击

二、全球保险资产管理行业发展趋势

三、全球保险资产管理行业市场前景预测

 

第三章 中国保险资产管理行业的市场发展概述

第一节 中国保险资产管理行业发展历程

一、起步阶段:改革开放至1997年

二、规范阶段:1997年至2005年

三、发展阶段:2005年至2014年

四、改革阶段:2014年至2019年

五:严监管阶段:2019年至今

第二节 中国保险资产管理行业发展状况分析

一、中国保险资产管理行业发展现状

二、中国保险资产管理市场规模分析

1、中国保险资产管理机构数量规模

2、中国保险行业资金运用余额规模

3、中国保险资产管理行业资产管理规模

第三节 中国保险资产管理行业驱动因素

一、经济增长带来的居民财富累积和财富保值的需求

二、中国老龄化趋势的发展和人们保险意识的逐步增强

三、互联网和信息技术的发展

第四节 中国保险资产管理行业制约因素

一、保险资管从业人员不足,专业水平和职业操守达不到行业要求

二、行业中长期存在隐形担保和刚性兑付的现象

三、监管不足导致通道业务泛滥,“影子银行”的出现等不规范运作

第五节 中国保险资产管理行业发展趋势

一、保险资产管理的机遇与挑战并存

二、国际保险资产管理市场发展趋势

三、新形势下保险资产配置的新原则和新方向

1、保险资产配置需遵循的新原则

2、保险资产配置的新方向

第六节 中国保险资产管理行业市场竞争情况

一、中国各投资渠道的保险资金分布

二、中国前五名保险资管机构AUM总额市占率

三、中国保险资产管理行业资金来源结构

 

第四章 中国保险资产管理行业产业链梳理及市场化研究分析

第一节 保险资产管理行业产业链梳理

第二节 保险资产管理行业市场化理论分析

一、保险资产管理市场化投资渠道

二、保险资产管理市场化风险

1、统性风险

2、非系统性风险

三、保险资产管理市场化模式

1、委托资产管理公司投资模式

2、委托集团内部保险资产管理公司投资模式

3、保险公司内设投资部门模式

第三节 发达国家保险资产管理市场化经验借鉴

一、投资渠道多元化

二、投资结构最优化

三、主体模式专一化

四、投资监管适宜化

第四节 中国推行保险资产管理市场化可行性分析

一、中国推行保险资产管理市场化经济学分析

1、资本配置曲线

2、无差异曲线

3、投资者最优策略

4、保险资产管理最优方式

二、中国推行保险资产管理市场化实证分析

1、保险资产投资收益率的数据选取

2、保险资产管理市场化前后投资风险收益比较

三、结论

第五节 中国保险资产管理市场化建议分析

一、保险监管部门建议

1、拓展投资渠道

2、加强多部门监督合作

3、建立投资项目试点

4、加强对保险公司偿付能力的监管

二、保险企业建议分析

1、加强金融机构跨领域合作

2、注重员工素质培养

3、增加保险资产管理公司数量

 

第五章 中国保险资产管理行业资金运用监管及各业务运行情况分析

第一节 中国保险资金运用基本概述

一、保险资金运用特点与优势

二、保险资金运用总体情况分析

三、投资新政为保险资产管理带来机遇

四、保险资金投资领域逐渐放开

五、保险资金运用的规模及结构

六、保险资金海外投资态势分析

第二节 中国保险资产管理保险资金运用监管分析

一、负债端:加强监管,进一步深化保险产品供给侧改革

1、监管规则全面升级,推动保险业高质量发展

2、规范保险产品及业务,丰富保险产品供给

二、资产端:深化“放管服”改革,提升险资服务实体经济能力

1、深化“放管服”改革,激发市场主体活力

2、丰富普惠保险产品业务,引导保险资金支持重点领域

3、保险资管将迎新规,促进保险资管公司规范化运作

第三节 中国保险资产管理行业各业务运行情况分析

一、投行业务板块分析

1、债券投资计划分析

2、股权投资计划分析

3、资产支持计划分析

二、资产管理板块分析

1、组合类保险资产管理产品分析

2、企业年金资产管理业务分析

3、个人养老保障体系建设分析

4、保险系公募业务分析

 

第六章 中国保险资产管理行业竞争分析

第一节 中国保险资产管理行业市场格局

第二节 中国保险资产管理竞争力评价分析

一、我国保险资产管理行业面临的挑战

1、复杂的国际经济环境

2、保险资产管理公司面临巨大压力

3、投资收益低下

4、资产负债管理难度大

二、构建保险资产管理竞争力指标体系的原则

1、主次性原则

2、可行性原则

3、比较性原则

三、构建保险资产管理竞争力指标体系的理论框架

1、保险资产管理的现实竞争力

2、保险资产管理的潜在竞争力

四、保险资产管理竞争力指标体系构建

1、保险资产管理现实竞争力评价指标

2、保险资产管理潜在竞争力评价指标

第三节 中国保险资产管理行业竞争格局分析

一、中国保险资产管理企业竞争格局

二、中国保险资产管理TOP10企业发展情况

 

第七章 中国保险资产管理行业领先企业分析

第一节 泰康资产管理有限责任公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第二节 中国人寿资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第三节 平安资产管理有限责任公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第四节 阳光资产管理股份有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第五节 新华资产管理股份有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第六节 太平资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第七节 华泰资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第八节 中国人保资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第九节 建信保险资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十节 太平洋资产管理有限责任公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十一节 民生通惠资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十二节 中意资产管理有限责任公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十三节 光大永明资产管理股份有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十四节 合众资产管理股份有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十五节 中信保诚资产管理有限责任公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十六节 英大保险资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十七节 中再资产管理股份有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十八节 工银安盛资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第十九节 中英益利资产管理股份有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第二十节 招商信诺资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第二十一节 百年保险资产管理有限责任公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第二十二节 生命保险资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第二十三节 交银康联资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第二十四节 长城财富保险资产管理股份有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

第二十五节 永诚保险资产管理有限公司

一、企业基本信息简介

二、企业主营业务分析

三、企业经营情况分析

四、企业经营优势分析

五、企业面临风险分析

六、企业发展动态分析

 

第八章 保险资产管理行业前景与投资战略规划分析

第一节 中国保险资产管理行业发展前景趋势预测

一、中国保险资产管理行业发展机遇分析

二、中国保险资产管理行业发展前景分析

三、中国保险资产管理行业发展趋势分析

第二节保险资产管理行业的风险因素

一、保险资产管理行业经济风险

二、保险资产管理行业政策风险

三、保险资产管理行业道德风险

四、保险资产管理行业人才流失风险

第三节 保险资产管理行业的发展策略探析

第四节 “一带一路”战略与保险资产管理行业发展分析

一、“一带一路”的重大战略意义

二、“一带一路”为保险资产管理行业带来新的发展机遇

三、保险资管行业参与“一带一路”面临的主要挑战

四、保险资管行业服务“一带一路”战略的建议

第五节“互联网+”在保险资产管理领域的探索和实践

一、“互联网+保险资产管理”具有的重要战略和现实意义分析

二、“互联网+保险资产管理”的行业创新发展实施路径分析

三、推动建立“互联网+保险资产管理”支持服务体系分析

图表目录

图表:我国保险资产管理行业特点

图表:我国保险资产管理行业相关政策汇总

图表:2019-2023年国内生产总值及其增长速度

图表:2019-2023年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表:2023年末人口数及其构成

图表:2019-2023年末常住人口城镇化率

图表:2019-2023年全国居民人均可支配收入及其增长速度

图表:2023年全国居民人均消费支出及其构成

图表:人工智能产生投资组合分析的过程

图表:区块链交易平台对资产管理成本的影响分析

图表:智能投研平台整体架构

图表:美国各类保险公司采用第三方投资管理的数目占比(按照资产规模分类)

图表:美国各类保险公司采用第三方投资管理的数目占比(按照保险业务分类)

图表:全球保险资产管理行业市场规模情况

图表:2019-2023年中国保险资产管理机构数

图表:2019-2023年中国保险行业资金运用余额

图表:2019-2023年中国保险资产管理行业资产管理规模

图表:中国保险资产管理行业产业链

图表:中国保险资产管理TOP10企业情况

图表:泰康资产管理有限责任公司经营情况

图表:国寿投资保险资产管理有限公司经营情况

图表:平安资产管理有限责任公司经营情况

图表:太平资本保险资产管理有限公司经营情况

图表:新华资产管理股份有限公司经营情况

图表:华泰资产管理有限公司经营情况

图表:阳光资产管理股份有限公司经营情况

图表:中国人保资产管理有限公司经营情况

图表:建信保险资产管理有限公司经营情况

图表:中再资产管理股份有限公司经营情况

图表:光大永明资产管理股份有限公司经营情况

略…

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